Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций на общую сумму $6 млрд

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco размещает три

транша исламских облигаций (сукук) на общую сумму $6 млрд, сообщил

"Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Объем 3-летнего транша составляет $1 млрд, он размещается с премией

65 базисных пунктов (б.п.) к UST. Объем 5-летнего транша - $2 млрд,

премия - 85 б.п. к UST. Объем 10-летнего транша - $3 млрд, премия -120

б.п. к UST.

Организаторами размещения выступают Alinma Investment Company, Al

Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs

International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS), NCB Capital,

Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.

Облигации саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются

ажиотажным спросом среди инвесторов, нынешняя сделка не стала

исключением - на пике книга заявок на бонды Saudi Aramco превышала $60

млрд.

Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре

прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд

при спросе свыше $50 млрд.

В конце 2019 года Saudi Aramco, на 100% принадлежавшая государству, провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе

2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В

итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO

$29,4 млрд.