Американський інвестиційний банк Goldman Sachs вийшов на європейський борговий ринок із новим випуском єврооблігацій. Мінімальний обсяг залучення становитиме €1,5 млрд, хоча остаточний розмір розміщення може бути більшим залежно від попиту інвесторів.
Випуск складається з трьох траншів. До нього входять облігації з плаваючою ставкою, а також два випуски з фіксованою дохідністю. Перші два транші передбачають можливість дострокового погашення через три роки, тоді як найдовший випуск може бути відкликаний через сім років.
Розміщення відбулося одразу після публікації квартальної звітності Goldman Sachs, яка перевершила очікування ринку. Банк встановив новий рекорд доходів від операцій із торгівлі акціями, заробивши $7,42 млрд за квартал. Це перевищує сукупний дохід цього напряму діяльності за весь 2019 рік. Крім того, підрозділ інвестиційного банкінгу отримав найбільші комісійні доходи з 2021 року.
Нове розміщення стало продовженням масштабної програми залучення боргового фінансування. Напередодні Goldman Sachs розмістив у США трисерійний випуск облігацій на $10 млрд, який викликав значний інтерес інвесторів. На піку книги заявок попит сягнув близько $32 млрд.
Водночас це вже не перша велика боргова угода банку у 2026 році. У лютому Goldman Sachs залучив €7 млрд через випуск чотирьох траншів єврооблігацій. За даними Bloomberg, це стало найбільшим розміщенням серед фінансових установ Європи цього року. А ще в січні банк встановив рекорд серед американських банків, розмістивши облігації на $16 млрд.
Очікується, що нові єврооблігації отримають інвестиційні кредитні рейтинги A2 від Moody’s, BBB+ від S&P Global Ratings та A від Fitch Ratings. Організатором і букранером випуску виступає сам Goldman Sachs.
