Американська Uber Technologies 7–8 вересня проводить зустрічі з інвесторами перед можливим дебютним виходом на європейський ринок облігацій. Компанія готує перший випуск боргових паперів, номінованих у євро, та планує запропонувати одразу п’ять траншів із різними строками погашення, повідомляє Bloomberg.
Для організації потенційного розміщення Uber залучила Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank та Morgan Stanley.
Якщо угода відбудеться, компанія вперше залучатиме боргове фінансування безпосередньо на ринку євро. Запланована структура передбачає п’ять траншів облігацій із фіксованою процентною ставкою та строками погашення через три, шість, вісім, 12 і 20 років.
Остаточні параметри випуску, включно з обсягом залучення та дохідністю паперів, залежатимуть від результатів зустрічей із потенційними інвесторами та ринкової ситуації.
Американські компанії залучили в євро майже €125 млрдUber виходить на європейський борговий ринок у період рекордної активності американських корпоративних позичальників.
Облігації, які компанії зі США випускають у валютах за межами свого домашнього ринку,
зокрема в євро, часто називають reverse Yankee bonds. Такі інструменти дозволяють американським емітентам диверсифікувати джерела фінансування та залучати кошти у європейських інвесторів.
За даними Bloomberg, від початку 2026 року американські корпорації та фінансові компанії вже розмістили облігацій у євро майже на €125 млрд.
Помітну частину пропозиції забезпечили великі технологічні корпорації. Серед американських компаній, які цього року зверталися до європейського боргового ринку, зокрема Amazon та Alphabet.
Запланований Uber випуск вирізняється широким діапазоном строків погашення. Найкоротший транш розрахований на три роки, тоді як найдовший — на 20 років, що дозволить компанії залучити різні категорії інвесторів і розподілити майбутні боргові виплати в часі.
Uber скорочує штат і збільшує інвестиції у безпілотні технологіїПідготовка до виходу на європейський ринок облігацій відбувається на тлі масштабної реорганізації Uber.
Компанія скорочує близько 3300 працівників у різних країнах, що відповідає приблизно 10% її штату. Керівництво пояснює це необхідністю зменшити кількість управлінських рівнів, спростити корпоративну структуру та перерозподілити ресурси.
Вивільнені кошти Uber планує спрямовувати на розвиток основного бізнесу та технологій автономного транспорту, які залишаються одним зі стратегічних напрямів компанії.
Дебютний випуск облігацій у євро дасть Uber ще один канал залучення довгострокового капіталу та дозволить скористатися високим попитом європейських інвесторів на боргові папери великих американських корпорацій.
Джерело: Bloomberg.
