Філіппінська фінтех-компанія Mynt Inc. подолала останній регуляторний етап перед запланованим виходом на біржу. Philippine Stock Exchange схвалила заявку компанії на лістинг, повідомляє Bloomberg із посиланням на заяви біржі та акціонера Mynt – телекомунікаційної групи Globe Telecom.
Компанія планує запропонувати інвесторам до 1,61 млрд нових акцій та до 6,42 млрд наявних акцій за ціною не більше 10 песо за папір.
За максимальної ціни капіталізація Mynt після розміщення становитиме близько 668,9 млрд песо, або приблизно $10,7 млрд.
Лістинг запланований на 20 жовтняОстаточну ціну акцій планують визначити 1 жовтня. Розподіл паперів між інвесторами відбуватиметься з 6 до 12 жовтня, а початок торгів на Philippine Stock Exchange запланований на 20 жовтня.
Чисті надходження від продажу нових акцій Mynt має намір спрямувати на розширення цифрових фінансових сервісів, розробку нових продуктів та загальнокорпоративні потреби.
IPO стане першим виходом компанії на біржу на Філіппінах у 2026 році. Місцевий фондовий ринок останнім часом стикається з низькими обсягами торгів,
делістингами компаній та слабкою активністю інвесторів.
У 2025 році філіппінські IPO залучили близько $530 млн – найбільше з рекордного 2021 року. Значну частину минулорічного результату забезпечив вихід на біржу Maynilad Water Services.
Розміщення Mynt може перевищити попередній рекорд країни, встановлений виробником продуктів харчування Monde Nissin, який під час IPO у 2021 році залучив близько 55,9 млрд песо.
GCash має 90 млн зареєстрованих користувачівGCash розпочав роботу у 2004 році як сервіс Globe Telecom для грошових переказів за допомогою текстових повідомлень. Згодом він перетворився на масштабну цифрову фінансову платформу.
Наразі сервіс має близько 90 млн зареєстрованих користувачів. Окрім платежів та грошових переказів, GCash пропонує кредитні, інвестиційні та ощадні продукти.
Особливо швидке зростання сервісу відбулося після пандемії, коли цифрові платежі почали активніше витісняти готівкові розрахунки на Філіппінах. Для потенційних інвесторів Mynt також відкриває доступ до ринку країни з населенням понад 110 млн осіб, де використання цифрових фінансових послуг продовжує зростати.
Серед ключових акціонерів Mynt – Globe Telecom, Ant International та японська фінансова група Mitsubishi UFJ Financial Group.
Глобальними координаторами та букраннерами IPO виступають Morgan Stanley, J.P. Morgan та UBS. До міжнародних букраннерів також залучені Jefferies, CLSA та HSBC, а розміщення на внутрішньому ринку супроводжуватимуть BPI Capital, BDO Capital & Investment, AB Capital & Investment і First Metro Investment.
