Гонконзька інвестиційна компанія Affinity Equity Partners, яка спеціалізується на викупі бізнесів, за останні три роки реалізувала активи загальною вартістю $4,4 млрд. Збільшення обсягів продажів відбулося після перегляду інвестиційної стратегії та оновлення керівного складу компанії.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інвестиційний документ Affinity за вересень 2026 року.
За даними документа, лише протягом поточного року компанія здійснила вісім угод із продажу активів на загальну суму $2,2 млрд.
У результаті виплати інвесторам четвертого фонду Affinity досягли 1,46 від обсягу внесеного ними капіталу.
Загалом протягом останніх трьох років компанія щорічно повертала інвесторам майже п’яту частину вартості свого портфеля.
У 2026 році обсяг виплат становив 28% чистої вартості активів. Це майже вдвічі перевищує середній світовий показник для галузі прямих інвестицій, наведений у документі з посиланням на оцінки BlackRock та Neuberger Berman.
Представники Affinity Equity Partners відмовилися коментувати інформацію на запит Bloomberg.
Компанія відмовилася від інвестицій у міноритарні пакети
Наприкінці 2023 року Affinity переглянула свою стратегію після кількох років порівняно повільного повернення капіталу інвесторам та обмеженої інвестиційної активності.
Компанія вирішила відійти від підходу, якого дотримувалася у 2019–2021 роках, коли вкладала кошти в компанії нової економіки та бізнеси на стадії активного зростання.
Натомість Affinity повернулася до традиційної моделі прямих інвестицій, орієнтованої на придбання контрольних пакетів компаній.
Від початку реалізації оновленої стратегії інвестфонд вклав $2,2 млрд власного капіталу в чотири угоди, що передбачали отримання контролю над придбаними підприємствами.
Основними географічними напрямами інвестицій стали Південна Корея, Австралія та країни Південно-Східної Азії.
За словами джерела Bloomberg, активніший продаж інвестицій підвищив ліквідність Affinity та створив сприятливіші умови для підготовки наступного раунду залучення капіталу.
Зміни в керівництві та підготовка нового фондуПерегляд стратегії супроводжувався кадровими змінами.
Близько трьох років тому компанію залишили троє старших партнерів,
зокрема представники команди засновників YT Park і CJ Lee, а також керівник корейського напряму Sam Lee.
Нині керівна команда Affinity складається із чотирьох партнерів: Benny Lim, Samuel Kim, Michael Kim та Mark Chudek.
Крім того, минулого року компанія повідомила інвесторам про майбутній вихід ще трьох партнерів напередодні нового залучення капіталу. Йдеться про Queenie Ho, Icksoo Jung і Kenneth Liu, які відповідали відповідно за роботу з інвесторами, проведення угод та бізнес у Великому Китаї.
Affinity Equity Partners заснував у 2002 році колишній банкір UBS KY Tang. Історія компанії бере початок із 1998 року, коли інвестиційна команда працювала у складі UBS Capital.
За весь період діяльності Affinity залучила $14 млрд через п’ять інвестиційних фондів. Загальний обсяг вкладених коштів становив $11,2 млрд, тоді як надходження від реалізованих інвестицій досягли $15,2 млрд.
Компанія готується до залучення капіталу у свій шостий фонд. Зростання виплат інвесторам може стати одним із ключових аргументів під час майбутнього фандрейзингу.
