Очікується, що це може стати найбільшим лістингом в Австралії цього року
Акції пропонуються інституційним інвесторам за ціною від 2,50 до 2,70 австралійських доларів за штуку, що в 13,5-14,5 разів перевищує прогнозований прибуток за 2024 фінансовий рік, говорять аналітики. За такою ціною IPO дозволить залучити від 395 до 424 млн австралійських доларів, оцінивши бізнес в 1,3-1,4 млрд австралійських доларів.
Про це пише Bloomberg.
Очікується, що IPO складатиметься з 60% нових акцій і 40% існуючих акцій. Серед продавців – члени сім'ї Конеліано, яка заснувала компанію. Заявки від пріоритетних інституційних покупців приймаються до 17:00 за сіднейським часом у понеділок. UBS Group AG є єдиним глобальним координатором.
За даними Bloomberg, в Австралії цього року, на сьогоднішній день було проведено IPO на суму лише $61 млн, порівняно з $524 млн за аналогічний період 2022 року. Це найнижчий показник з початку пандемії у 2020 році, коли за цей час було залучено лише $34 млн.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що компанія WE Soda планує провести IPO на Лондонській біржі на $800 млн.
