У инвесторов огромный спрос на акции Twitter

Компания расширила ценовой коридор предстоящего IPO

Twitter Inc., владеющая одноименным сервисом микроблогов, только завтра должна объявить об IPO. Но уже сегодня может быть закрыта книга заявок из-за высокого спроса со стороны инвесторов. В результате компания расширила ценовой коридор предстоящего размещения с $17–20 за бумагу до $23–25. Twitter за счет продажи на бирже до 13% акций сможет привлечь максимум $2 млрд.

О высоком спросе со стороны инвесторов на бумаги Twitter, что привело к увеличению ценового коридора размещения акций в ходе предстоящего IPO с $17–20 за бумагу до $23–25, сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Окончательная цена размещения станет известна 6 ноября, Twitter планирует начать торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже 7 ноября. В свою очередь, Reuters со ссылкой на свои источники в банковских кругах сообщает, что книга заявок будет закрыта уже сегодня. Собеседники агентства уверяют, что ажиотажный спрос на акции Twitter наблюдается прежде всего среди институциональных инвесторов.

В ходе IPO компания, владеющая сервисом микроблогов,

может продать до 80,5 млн акций (13%). Если компания сможет реализовать свои бумаги по верхней границе ценового диапазона, то она сможет привлечь до $2 млрд. Таким образом, совокупная капитализация Twitter на момент первичного размещения превысит $17 млрд. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозирует, что в первое время торгов котировки Twitter могут существенно вырасти: они оценивают справедливую стоимость одной акции компании в $52. Сама же компания в своем информационном меморандуме к IPO в качестве потенциальных рисков, которые могут повлиять на рост бумаг, называет факт получения уведомления от IBM, обвинившей Twitter в нарушении некоторых патентов. Спор между двумя компаниями может привести к судебным разбирательствам, не исключают в Twitter Inc.

В 2012 году выручка Twitter выросла почти втрое и достигла $316,9 млн по сравнению со $106,3 млн в 2011 году. В І полугодии текущего года данный показатель увеличился более чем в два раза — до $253,6 млн. Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил $79,4 млн против $128,3 млн в 2011 году. В январе—июне 2013 года убыток увеличился более чем на 40% — до $69,

3 млн. Число активных пользователей Twitter на конец ІІІ квартала составляло более 230 млн против 215 млн на конец июня. Ранее Twitter уже привлек около $1 млрд частных инвестиций. Среди его акционеров оказался и российский миллиардер Юрий Мильнер.

К IPO Twitter большой интерес со стороны инвесторов, так как это размещение может повлечь за собой волну листинга на биржах компаний технологического сектора. Ранее первичное размещение своих акций провела социальная сеть Facebook, побившая все рекорды. Инвесторы при IPO в прошлом году оценили компанию в $104 млрд.

Откуда Twitter знает себе цену

Сервис микроблогов Twitter определился с объемом продажи акций в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания намерена продать 70 млн акций по цене от $17 до $20 за штуку, а в случае если спрос будет очень высоким, Twitter продаст дополнительно 10,5 млн акций. Таким образом, общая выручка от IPO составит $1,6 млрд, а вся компания может быть оценена почти в $11 млрд.

Как Twitter выбрал биржу

Сервис микроблогов Twitter выбрал Нью-Йоркскую фондовую биржу для проведения IPO. За право проведения IPO Twitter помимо NYSE боролась также биржа NASDAQ, где традиционно проводят первичные размещения высокотехнологичные компании.

Отдел потребительского рынка