Киев, Амстердам, Нью-Йорк, Дубай, 13 января 2025 года: VEON Ltd. (Nasdaq: VEON), глобальный цифровой оператор («VEON» или, вместе с дочерними компаниями, «Группа»), и Cohen Circle Acquisition Corp. I («Cohen Circle»), специализированная компания по приобретению активов (Nasdaq: CCIRU), сегодня объявили о подписании протокола о намерениях по совместному ведению бизнеса с целью опосредованного размещения компании «Киевстар», цифрового оператора VEON в Украине, на фондовой бирже Nasdaq Stock Market LLC («Nasdaq») в Соединенных Штатах Америки.
Завершение этой транзакции сделает «Киевстар» одной из первых украинских компаний, которые представлены на американской фондовой бирже, что позволит американским и другим международным инвесторам непосредственно участвовать в развитии «Киевстар» и в более широком восстановлении экономики Украины.
«Киевстар» — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживающий около 24 миллионов абонентов. Портфель цифровых услуг «Киевстар» включает цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения «Киевстар ТВ».
«Киевстар» также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, который оказывает поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech. Кроме этого, «Киевстар», как желанный партнер для международных технологических компаний, недавно подписал знаковое соглашение со Starlink о внедрении в Украине спутниковой связи Direct to Cell, что поможет усилить устойчивость коммуникационной инфраструктуры в стране.
«Мы гордимся тем, что с выходом „Киевстар“ на фондовую биржу Nasdaq мы открываем для Украины американский и глобальный рынки. Как крупнейший частный инвестор в Украине, мы, благодаря этому важному шагу, еще больше усиливаем наш призыв „Инвестируй в Украину сейчас!“, демонстрируя потенциал роста страны и предлагая американским инвесторам прямой доступ к ее будущим экономическим возможностям», — комментирует Оги К. Фабела ІІ, Председатель правления и основатель VEON
«Соглашение, которого мы достигли с Cohen Circle, является значительным шагом в реализации стратегии VEON, направленной на увеличение инвестиционной привлекательности наших ключевых активов, в том числе через их размещение на бирже, где это целесообразно. Этот шаг также подчеркивает нашу приверженность восстановлению Украины путем привлечения инвестиций. Мы рады видеть интерес инвесторов к истории успеха „Киевстар“ и их высокую оценку потенциала Украины. Мы полны решимости упорно работать над успешным завершением этого процесса, который позволит компании „Киевстар“ стать уникальной возможностью для международных инвесторов, одновременно акцентируя внимание на инвестиционной привлекательности Украины», —
отмечает Каан Терзиоглу, СЕО VEON Group
«В истории „Киевстар“ и Украины сегодня начинается новая глава. Это не просто о бизнесе — это о вере в Украину и ее будущее. Мы вместе с VEON взяли на себя обязательства инвестировать один миллиард долларов в развитие страны, и теперь открываем путь для глобальных инвесторов. Убежден, что этот шаг вдохновит и других крупных инвесторов поверить в потенциал Украины и инвестировать в ее будущее уже сегодня, не дожидаясь завершения войны», — комментирует Александр Комаров, СЕО «Киевстар».
"Киевстар" обладает всеми качествами, которые соответствуют нашим ожиданиям относительно партнеров по объединению бизнеса: прочные позиции в бизнесе, сильный менеджмент и возможности для масштабного роста. Мы чрезвычайно рады сотрудничать с VEON и предлагать инвесторам выгодную возможность инвестировать в экономическое развитие Украины", — отмечает Бетси Коэн, Председатель Правления и СЕО Cohen Circle Acquisition Corp. I.
Подписание протокола о намерениях позволит VEON и Cohen Circle проработать возможность объединения бизнеса между VEON Holdings B.
V. («VEON Holdings») и Cohen Circle с целью непрямого листинга «Киевстар», дочерней компании VEON Holdings, на фондовой бирже Nasdaq. VEON продолжит владеть мажоритарным пакетом акций этой компании, который будет котироваться на фондовой бирже. Стороны планируют объявить о дополнительных деталях по объединению бизнеса после подписания окончательного соглашения, которое, как ожидается, состоится до начала второго квартала 2025 года.
В рамках подготовки к объединению бизнеса VEON проведет реорганизацию VEON Holdings, которая состоится до завершения транзакции. Эта реорганизация будет завершена путем разделения, предусмотренного законодательством Нидерландов, в результате которого VEON Holdings, которая останется зарегистрированной в Нидерландах, будет владеть только компанией «Киевстар» и ее дочерними компаниями, а также некоторыми другими отдельными активами и обязательствами. В свою очередь, новосозданная компания будет владеть другими основными операционными дочерними компаниями и активами VEON.
Справка о VEON
VEON — оператор цифровых коммуникаций, со штаб-квартирой в Дубайском международном финансовом центре,
котирующийся на бирже Nasdaq, и предоставляющий конвергентное подключение и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира, VEON меняет жизнь с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности людей и стимулируют экономический рост. Для получения дополнительной информации посетите: www.veon.com
Справка о Cohen Circle
Cohen Circle — это специализированная компания по приобретению активов, финансируемая Cohen Circle, LLC и созданная с целью осуществления слияния, обмена капиталом, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или подобного объединения бизнеса с одним или несколькими компаниями, работающими в сфере технологий и/или финансовых услуг. Cohen Circle котируется на NASDAQ под знаком «CCIRU».
Эта публикация не является предложением или приглашением к участию в объединении
Этот пресс-релиз не является приглашением на получение полномочий, согласия или разрешения в отношении любых ценных бумаг или относительно предложенного Объединения бизнеса. Этот пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к предложению покупки каких-либо ценных бумаг,
а также не предусматривает продажу ценных бумаг в любых государствах или юрисдикциях, в которых такое предложение, приглашение или продажа являются незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Предложение ценных бумаг может осуществляться только с помощью проспекта эмиссии, соответствующего требованиям Раздела 10 Закона США о ценных бумагах от 1933 года, с изменениями и дополнениями.
Прогнозные заявления
Этот пресс-релиз содержит «прогнозные заявления», как определено в разделе 27А Закона США о ценных бумагах от 1933 года, с изменениями и дополнениями, и разделе 21Е Закона США о биржах ценных бумаг от 1934 года, с изменениями и дополнениями. Все заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, которые не касаются исторических фактов, следует рассматривать как заявления о прогнозах, включая, не ограничиваясь, заявлениями, касающимися, среди прочего, предложенных транзакций, в том числе, заключение и сроки заключения окончательного соглашения в связи с Объединением бизнеса и Реорганизацией,
а также ожидаемые сроки завершения предложенных транзакций, ожидания того, что «Киевстар» станет одним из первых сугубо украинских объектов инвестирования на фондовой бирже США, ожидаемое влияние предложенного Объединения бизнеса, включая интерес инвесторов к «Киевстар» и Украине, ожидаемый результат процесса получения согласия и будущую структуру Группы. Эти заявления основываются на текущих ожиданиях менеджмента. Эти заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями, но включают в себя известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения VEON или специализированной компании по приобретению активов будут существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях в этом пресс-релизе, включая, но не ограничиваясь, наступлением любого события, изменения или других обстоятельств, которые могут привести к прекращению Объединения бизнеса (в том числе, до заключения любого окончательного соглашения в связи с Объединением бизнеса),
результат любого судебного разбирательства, которое может быть начато против компании VEON Ltd, любой из ее дочерних компаний или других лиц после объявления об Объединении бизнеса; невозможность завершить Объединение бизнеса из-за неспособности получить необходимые одобрения совета директоров и акционеров или выполнить другие условия закрытия; изменения в предложенной структуре Объединения бизнеса или запланированная реорганизация, которые могут быть необходимыми или целесообразными в результате применимых законов или нормативных актов; способность соответствовать стандартам размещения на фондовой бирже после заключения окончательного соглашения об Объединении бизнеса или завершения Объединения бизнеса; риск того, что Объединение бизнеса нарушит текущие планы и планы; риск того, что Объединение бизнеса нарушит текущие планы и планы. в результате объявления и завершения Объединения бизнеса; способность признать ожидаемые выгоды от Объединения бизнеса, на которые могут повлиять, среди прочего, конкуренция, способность объединенной компании развиваться, удерживать свое руководство и ключевых сотрудников;
расходы, связанные с Объединением бизнеса; изменения в действующем законодательстве и нормативно-правовых актах; а также другие риски и неопределенности, которые, как ожидается, будут изложены в следующих документах, в случае заключения окончательного соглашения об Объединении, включая заявление о доверенности и/или Прогнозные заявления по своей сути являются предметом рисков и неопределенностей, многие из которых VEON не может предсказать с точностью, а некоторые из них VEON может даже не предвидеть. Прогнозные заявления, содержащиеся в этом релизе, актуальны только на дату этого релиза. VEON не обязуется публично обновлять, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством США о ценных бумагах, любые прогнозные заявления для отражения событий или обстоятельств после указанных дат или для отражения наступления непредсказуемых событий.
Нет никаких гарантий того, что стороны успешно проведут переговоры и заключат окончательное соглашение по Объединению бизнеса, или что Объединение бизнеса будет завершено на условиях или в сроки, которые сейчас рассматриваются, или вообще состоится. Объединение бизнеса подлежит подписанию окончательного соглашения, утверждению советами директоров VEON и Cohen Circle, утверждению акционерами Cohen Circle, получению разрешений от регуляторных органов и других общепринятых условий для закрытия сделки.
