Банківські гіганти HSBC Holdings Plc та Lloyds Banking Group Plc надали спільне боргове фінансування обсягом приблизно £600 мільйонів (близько $781 мільйон) для підтримки придбання британської компанії Kee Safety, яка спеціалізується на системах безпеки
За даними осіб, обізнаних із деталями угоди, обидва банки виступили як головні кредитори. Частина фінансування від Lloyds включає кошти зі спільного підприємства з Oaktree Capital Management, про яке було оголошено торік. Через приватний характер угоди джерела побажали залишитися неназваними.
Фінансування, номіноване у фунтах стерлінгів, євро та доларах США, забезпечує купівлю Kee Safety інвестиційними компаніями 65 Equity Partners та Inflexion. Угода була розміщена серед кількох інших кредиторів.
За повідомленням Bloomberg, загальна вартість Kee Safety у межах угоди становить близько £1,3 мільярда. Попередній мажоритарний власник — Intermediate Capital Group Plc (ICG) — збереже міноритарну частку.
Представники HSBC, ICG, Inflexion та 65 Equity відмовилися коментувати угоду. Lloyds, Oaktree та Kee Safety не відповіли на запити щодо коментарів.
Співпраця з Oaktree: нові формати приватного кредитуванняУ рамках партнерства з Lloyds, Oaktree Capital може надавати кредити обсягом до £175 мільйонів клієнтам Lloyds, які займаються викупами компаній. Це частина ширшої тенденції, де традиційні фінансові установи, такі як Goldman Sachs, Citigroup та Wells Fargo, шукають нові способи участі у швидко зростаючому ринку приватного кредитування, обсяг якого оцінюється у $1,6 трильйона.
Ще одним прикладом подібної співпраці є нещодавня угода між Citigroup та Apollo Global Management, які профінансували на $3,5 мільярда викуп навігаційного підрозділу Jeppesen компанією Boeing.
