Материнська компанія національного мобільного оператора України — VEON Amsterdam B.V. — разом з іншими акціонерами оголосила фінальні умови продажу значного пакету акцій Kyivstar Group Ltd. Ціна публічного розміщення (SPO) на американській біржі Nasdaq встановлена на рівні $10,50 за акцію. Про це повідомляє сервіс GlobeNewswire 29 січня.
Деталі угоди
В рамках вторинного розміщення (Secondary Public Offering) на ринок виводиться 12,5 млн простих акцій. Виходячи з оголошеної ціни, загальний обсяг угоди складе $131,25 млн (без урахування комісій та додаткових опціонів).
Важливо зазначити, що сама компанія «Київстар» не продає жодних акцій і не отримає коштів від цієї угоди — весь прибуток від продажу надійде безпосередньо акціонерам, зокрема холдингу VEON.
Умови для андеррайтерів та терміниОрганізатори розміщення, серед яких інвестиційні гіганти Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co, отримали 30-денний опціон на придбання додаткових 1,875 млн акцій за тією ж ціною ($10,50).
Очікується, що угоду буде офіційно закрито 2 лютого 2026 року після виконання всіх стандартних процедур.
Стратегічні планиKyivstar Group Ltd., яка позиціонує себе як першу українську компанію з лістингом на біржі США, продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми. Спільно з VEON оператор планує вкласти $1 млрд в економіку України протягом 2023−2027 років. Ці кошти спрямовуються на:
- відновлення та розвиток інфраструктури;
- технологічні інновації;
- благодійність та соціальні проєкти.
- IPO (Initial Public Offering) — це первинне розміщення, коли компанія вперше виходить на біржу, щоб залучити капітал для свого розвитку (гроші йдуть у компанію).
- SPO (Secondary Public Offering) — це вторинне розміщення, яке відбувається, коли компанія вже торгується на біржі. У даному випадку йдеться про продаж акцій існуючими акціонерами (VEON). Це означає, що інвестори (власники) вирішили перетворити частину своїх паперових активів у реальні гроші (кеш-аут).
