Шведська інвестиційна група EQT через свій інфраструктурний підрозділ запропонувала придбати австралійську Cleanaway Waste Management, оцінивши компанію приблизно у 6,9 млрд австралійських доларів, або $4,9 млрд.
EQT Infrastructure запропонувала викупити всі акції Cleanaway за 3,13 австралійського долара за штуку готівкою. Ціна передбачає премію близько 32% до вартості паперів на закритті торгів 12 серпня.
Рада директорів Cleanaway планує рекомендувати акціонерам підтримати пропозицію, якщо сторони погодять остаточні умови угоди. EQT також отримає до дев’яти тижнів ексклюзивного доступу до документації компанії для проведення перевірки та підготовки обов’язкової угоди.
Це вже покращена пропозиція інвестора: раніше EQT пропонувала за Cleanaway 3 австралійські долари за акцію.
Акції Cleanaway підскочили після пропозиціїРинок позитивно відреагував на можливе поглинання. Під час торгів у Сіднеї 13 серпня акції Cleanaway дорожчали на 17% — до 2,74 австралійського долара.
Навіть у разі остаточного погодження угоди сторонами її ще мають схвалити австралійські регулятори,
зокрема орган контролю за іноземними інвестиціями та антимонопольний регулятор. Через це завершення потенційного поглинання може тривати кілька місяців.
Cleanaway залучила Barrenjoey і Macquarie Capital як фінансових радників, юридичний супровід забезпечує Ashurst Perkins Coie.
EQT нарощує портфель у сфері переробки відходівCleanaway є одним із найбільших операторів у сфері управління та переробки відходів в Австралії. У компанії працюють понад 10 тисяч людей, а її інфраструктура включає найбільшу в країні мережу об’єктів зі збору, сортування, переробки та утилізації відходів.
Для EQT потенційне придбання стане продовженням глобальної експансії у цьому секторі. Інвестиційна група вже контролює низку великих компаній з управління відходами, зокрема американську Reworld, а разом із Blackstone володіє іспанською Urbaser.
EQT Infrastructure управляється шведською EQT AB, загальний обсяг активів під управлінням якої становить близько $333 млрд.
Австралійський ринок останнім часом став одним із напрямів активної експансії EQT. Інвестгрупа також намагається придбати компанію з управління активами Perpetual, підвищивши минулого місяця свою пропозицію приблизно до 2,6 млрд австралійських доларів. Крім того, EQT наближається до угоди щодо придбання контрольної частки в австралійському клубі з регбіліг Melbourne Storm.
