Американська інвестиційна компанія Thoma Bravo домовилася про придбання розробника програмного забезпечення Verint Systems Inc. за $1,23 млрд готівкою. Після завершення угоди новий актив планують об’єднати з портфельною компанією Calabrio, яка також працює на ринку програмних рішень для клієнтського сервісу.
За умовами домовленості акціонери Verint отримають $20,50 за кожну акцію. З урахуванням боргових зобов’язань угода оцінює компанію приблизно у $2 млрд.
Запропонована ціна передбачає премію близько 13% до вартості акцій Verint на закритті торгів 25 червня — останнього торгового дня перед появою у ЗМІ інформації про можливий продаж компанії.
Закрити угоду сторони розраховують до кінця поточного фінансового року.
Verint об’єднають із CalabrioVerint розробляє програмне забезпечення для автоматизації клієнтського сервісу та управління взаємодією компаній зі споживачами. Компанія позиціонує себе як одного з провідних постачальників рішень для автоматизації клієнтського досвіду.
Її технологіями користуються близько 10 тис. клієнтів у понад 175 країнах.
Після придбання Thoma Bravo має намір об’єднати Verint із Calabrio — іншою компанією зі свого інвестиційного портфеля.
Calabrio спеціалізується на програмному забезпеченні для управління персоналом і робочими процесами контакт-центрів.
Акції Verint від початку року втратили близько 25% вартості. Після оголошення умов угоди котирування компанії знизилися приблизно на 1,2%, тоді як попередню торгову сесію папери завершили на рівні $20,47 — практично на рівні запропонованої Thoma Bravo ціни викупу.
Thoma Bravo нарощує інвестиції в софтверний бізнесПридбання Verint стало черговою великою угодою Thoma Bravo на ринку програмного забезпечення. Лише за кілька днів до цього інвесткомпанія домовилася про купівлю Dayforce приблизно за $12,3 млрд.
Серед інших великих угод Thoma Bravo цього року — домовленість щодо придбання навігаційного підрозділу Boeing та інших цифрових активів за $10,6 млрд, а також купівля розробника програмного забезпечення для ресторанного бізнесу Olo приблизно за $2 млрд.
Співзасновник Thoma Bravo Орландо Браво раніше зазначав, що нестабільність на ринках, пов’язана, зокрема, з торговельною політикою США, створила додаткові можливості для інвестицій та придбання технологічних активів.
Сама Verint у 2021 році провела корпоративну реструктуризацію, виокремивши Cognyte Software в окрему публічну компанію. Cognyte спеціалізується на програмному забезпеченні для аналітики та розслідувань, а її ринкова капіталізація наразі становить близько $639 млн.
