Філіппінська Mynt Inc., яка управляє найбільшим у країні мобільним гаманцем GCash, 10 вересня розпочала оцінювати попит інвесторів напередодні первинного розміщення акцій, під час якого планує залучити до 92,3 млрд філіппінських песо, або близько $1,5 млрд.
У разі реалізації угоди в максимальному обсязі IPO може стати найбільшим в історії Філіппін. Нинішній рекорд належить виробнику продуктів харчування Monde Nissin, який у 2021 році залучив близько $1,2 млрд.
Mynt планує запропонувати інвесторам до 9,23 млрд акцій з урахуванням опціону додаткового розміщення.
У базовій пропозиції близько 20% становитимуть нові акції, тоді як решта 80% припадатиме на папери, які продаватимуть чинні акціонери. Серед продавців – Bow Wave Capital Management, Lion Fintech Investments, Insight Partners та LGVP.
Ключовими акціонерами Mynt також є філіппінська телекомунікаційна компанія Globe Telecom, Ant International та японська фінансова група Mitsubishi UFJ Financial Group.
GCash має 90 млн зареєстрованих користувачівGCash розпочав роботу у 2004 році як сервіс Globe Telecom для грошових переказів за допомогою текстових повідомлень.
Згодом продукт перетворився на повноцінний мобільний фінансовий застосунок.
Наразі GCash має близько 90 млн зареєстрованих користувачів. Крім платежів і грошових переказів, платформа пропонує кредитні, інвестиційні та ощадні продукти.
Потенційним інвесторам Mynt пропонує доступ до одного з найбільших споживчих ринків Південно-Східної Азії: населення Філіппін перевищує 110 млн осіб, а використання цифрових платежів у країні продовжує зростати.
Кошти, отримані безпосередньо компанією під час IPO, планують спрямувати на розвиток цифрових фінансових послуг, створення нових продуктів та загальнокорпоративні потреби.
Розміщення може стати важливою подією і для фондового ринку Філіппін, який останнім часом стикається з низькими обсягами торгів та делістингами. Від початку 2026 року в країні ще не відбулося жодного первинного розміщення акцій. У 2025 році компанії залучили через IPO близько $530 млн – найбільше з рекордного 2021 року.
Регулятори Філіппін раніше пом’якшили вимоги щодо мінімальної частки акцій у вільному обігу, намагаючись стимулювати проведення великих біржових розміщень.
Глобальними спільними букраннерами IPO Mynt виступають Jefferies та Citic. Попередня робота з інвесторами триватиме до 18 вересня, а на акції продавців, якими вони володіли до розміщення, передбачений 180-денний період блокування продажу.
