Компанія TrendForce повідомляє, що темпи зростання доходів світової індустрії проектування мікросхем сповільнилися в ІІІ кв. Основними факторами такого розвитку подій стали російсько-український військовий конфлікт, нещодавні локдауни через COVID-19 в Китаї, триваюча інфляція, а також корекція запасів клієнтів.
Сукупний дохід 10 найбільших світових компаній-розробників мікросхем за ІІІ кв. склав 37,38 млрд дол., що на 5,3% менше, ніж у попередньому кварталі.
Qualcomm зберегла за собою перше місце в рейтингу 10 найбільших світових розробників ІС за виручкою в останньому кварталі. Broadcom повернулася на друге місце, обігнавши NVIDIA і AMD, які опустилися на третє і четверте місця відповідно через ослаблення попиту на ПК і машини для майнінгу криптовалют.
Американські дизайн-центри ІС змогли компенсувати падіння виручки за окремими продуктами завдяки широкому асортименту продукції.
Що стосується американських дизайн-центрів ІС, які увійшли в топ-10 групи за підсумками ІІІ кв., то Qualcomm зафіксувала зростання продажів SoC для смартфонів і чіпів для модемів 5G в порівнянні з попереднім кварталом.
Компанія також досягла успіхів на ринку автомобільної електроніки, розширивши співпрацю з партнерами в автомобільній промисловості. В результаті, показники виторгу в ІІІ кв. за мобільні та автомобільні продукти збільшилися на 6,8% і 22,0% відповідно. Зростання виручки цих двох основних категорій продукції компенсувало незначне зниження виручки від радіочастотних мікросхем. Виручка Qualcomm від розробки мікросхем в цілому зросла на 5,6% кв/кв до 9,90 млрд дол. за ІІІ кв. Компанія міцно закріпилася на вершині рейтингу.
Компанія Broadcom продемонструвала вражаючі результати продажів своїх напівпровідникових рішень. Завдяки стабільному попиту з боку high-end сегмента ринку мережевих пристроїв, виручка компанії зросла на 6,8% кв/кв до 6,94 млрд дол. Наразі угода з придбання Broadcom компанії VMware знаходиться на розгляді у відповідних регуляторних органах. Після завершення цієї угоди Broadcom отримає шанс поборотися за перше місце в рейтингу за доходами.
NVIDIA вдалося збільшити продажі чіпів, що використовуються в центрах обробки даних і автомобільній електроніці.
Однак цих успіхів виявилося недостатньо, щоб компенсувати заморожування попиту на відеокарти, якими оснащуються машини для майнінгу криптовалют. Виручка NVIDIA від рішень для ігор знизилася на 32,6% в порівнянні з попереднім кварталом, а виручка від рішень для професійної візуалізації впала на 44,5%. В цілому, дохід NVIDIA знизився на 14,0% до 6,09 млрд дол.
У минулому кварталі AMD продемонструвала зростання доходу від бізнесу, пов'язаного з центрами обробки даних, на 8,3% у порівнянні з попереднім кварталом. AMD також вперше побачила, що дохід від рішень для ЦОД перевищив дохід від клієнтських рішень (тобто, процесорів для настільних комп'ютерів і ноутбуків, а також інших системних компонентів). Проте, ослаблення попиту на споживчу електроніку істотно вплинуло на дохід від клієнтських рішень, і це погіршило загальні показники AMD. Виручка знизилася на 15,0% 5,57 млрд дол. у порівнянні з попереднім кварталом.
Компанія Marvell змогла збільшити виручку в ІІІ кв. на 2,5% кв/кв до 1,53 млрд дол., оскільки попит на її мережеві рішення (наприклад, чипи для центрів обробки даних,
корпоративної мережевої інфраструктури та автомобільної електроніки) відносно стабільний. Що стосується Cirrus Logic, то вона повернулася в топ-10 в третьому кварталі завдяки лідерству на ринку малопотужних і високоточних рішень для обробки змішаних сигналів. Попри те, що продажі смартфонів Android були слабкими протягом цього кварталу, також спостерігалося збільшення проникнення на ринок певних аудіочіпів для смартфонів Android високого класу. Крім того, Cirrus Logic виграла від припливу замовлень від Apple, пов'язаних з новою серією iPhone 14. Таким чином, виручка компанії зросла на 37,3% кв/кв до 541 млн дол., наперекір складному ринковому середовищу.
Азійські дизайн-центри, що входять до топ-10, продемонстрували квартальне падіння доходів, оскільки вони найбільше постраждали від падіння попиту на ринку споживчої електроніки
Серед тайванських розробників мікросхем, що входять в групу 10 найбільших компаній за підсумками минулого кварталу, MediaTek продемонструвала падіння виручки на 11,6% до 4,68 млрд дол. Через слабкі показники продажів китайських брендів смартфонів і клієнтів,
які проводять корекцію запасів, MediaTek продемонструвала квартальне зниження доходів від мобільних рішень, смарт-платформ і силових ІС. Скорочення запасів залишиться головним пріоритетом MediaTek в майбутньому. Що стосується Realtek, то в ІІІ кв. продажі її рішень для мережевих і автомобільних додатків залишалися стабільними. Однак, чипи для ПК складають близько 32% її асортименту, тому значне скорочення попиту на споживчу електроніку за той же період вплинуло на її загальні показники. Виручка Realtek за період склала 979 млн дол., показавши зниження на 5,5% в порівнянні з попереднім кварталом. Що стосується Novatek, то дві основні категорії продукції - мікросхеми та драйвери дисплеїв - зазнали зниження цін та обсягів поставок. В результаті, виручка компанії впала на 39,9% кв/кв до 643 млн дол. Компанія зазнала найбільш різкого падіння виручки серед 10 найбільших компаній.
Виручка Will Semiconductor, яка базується в материковому Китаї, в ІІІ кв. знизилася на 25,8% кв/кв до 513 млн дол. Оскільки компанія в основному пропонує мікросхеми для смартфонів (наприклад,
CMOS-датчики зображення, TDDI-рішення і аналогові ІС), на її показники вплинули низькі продажі смартфонів і локдаун через COVID-19 в Китаї.
TrendForce зазначає, що дизайн-центри ІС мають різні стратегії щодо асортименту продукції. Тому попит на деякі з них був стабільним, оскільки їх асортимент в основному складається з рішень для центрів обробки даних, мережевого обладнання, пристроїв IoT, автомобільної електроніки і т.д. З іншого боку, значно послабився попит на споживчу електроніку, дисплейні панелі та машини для майнінгу криптовалют, тому доходи від відповідних рішень також скоротилися. Таким чином, результати доходів 10 найбільших компаній-розробників ІС за ІІІ кв. демонструють приріст доходів за окремими категоріями продуктів при одночасному зниженні доходів за іншими. Проте, ринок напівпровідників в цілому останнім часом перебуває в стані спаду, тому більше половини з Тор10 продемонстрували зниження доходів за ІІІ кв.
Розглядаючи період з ІІІ кв. по І кв. 2023 р, TrendForce вважає, що через триваючу інфляцію, промо-активності, пов'язані з сезоном свят наприкінці року,
не призведуть до значного зростання загального попиту на споживчу електроніку. Крім того, потрібно більше часу для коригування рівня запасів з боку попиту на ринку напівпровідників. Таким чином, ці два квартали будуть дуже складними для розробників ІС, і існує висока ймовірність того, що вони отримають відмінні результати по виручці у порівнянні з попереднім кварталом. Однак, розробники мікросхем також можуть використати цей період спаду, щоб знизити рівень своїх запасів, одночасно підвищивши рівень грошових коштів. Вони також можуть представити свою продукцію в інших сегментах застосування, особливо в центрах обробки даних і автомобільній електроніці. Таким чином, вони будуть краще підготовлені до майбутнього відновлення всієї напівпровідникової промисловості.
