Виробники смартфонів сподівалися, що промо-акції або ініційовані компанії електронної комерції, призведуть до значного скорочення запасів у каналах збуту наприкінці минулого року. Однак нещодавній спад світової економіки продовжував впливати на споживчу довіру в IV кв. 2022 р., тому продажі смартфонів виявилися нижчими, ніж очікувалося, і тим самим знизили швидкість витрачання накопичування товару у каналах. Крім того, проблема нестачі робочої сили на фабриці Foxconn в китайському місті Чженчжоу вплинула на зусилля Apple щодо збільшення виробництва iPhone за період, який розглядається. Згідно з останнім дослідженням TrendForce, у IV кв. світове виробництво смартфонів склало близько 301 млн одиниць, що свідчить про зростання на 4% у порівнянні з попереднім кварталом і зниження на 15,5% у річному вимірі.
Раніше, у першому півріччя 2022 р., запровадження Китаєм політики нульового рівня захворюваності на COVID-19 та російська агресія в Україні призвели до різкого падіння попиту на споживчу електроніку. Пізніше, у 2-му півріччі, світова економіка зазнала гіршого,
ніж очікувалося, спаду через такі фактори, як висока інфляція, дефіцит продовольства та зростання цін на енергоносії. Як наслідок, споживчий попит ще більше послабився. Окрім цих негативних факторів, високий рівень товарних запасів на складах також став основною причиною падіння річного виробництва смартфонів. Згідно з розрахунками TrendForce, річний світовий обсяг виробництва смартфонів у 2022 році впав на 10,6% у порівнянні з попереднім роком до 1,192 мільярда одиниць. Це падіння в річному обчисленні було більшим, ніж за той рік, коли вперше виникла пандемія COVID-19.
Попри дефіцит робочої сили на базі Foxconn в Чженчжоу, квартал став піковим сезоном для продажів останніх моделей iPhone, і Apple змогла збільшити виробництво iPhone, незважаючи на несприятливі ринкові умови, на 44,7% кв/кв до 73,5 млн одиниць. З такими показниками Apple стала провідним світовим брендом смартфонів за квартальним обсягом виробництва. За весь 2022 рік компанія випустила близько 233 млн одиниць iPhone і посіла друге місце у світовому рейтингу брендів за річним обсягом виробництва.
У 2023 році Apple зосередиться на вдосконаленні апаратних характеристик своїх моделей iPhone і залучить свого другого партнера EMS до збірки моделей iPhone Pro. Крім того, Apple продовжить розширювати виробництво своїх пристроїв в Індії.
У грудні минулого року Samsung знову знизила рівень завантаження своїх виробничих потужностей для того, щоб збалансувати запаси смартфонів. В результаті виробництво смартфонів Samsung впало на 9,2% кв/кв до 58,3 млн одиниць за IV кв. Найнижчий квартальний показник виробництва бренду за рік також був зафіксований у четвертому кварталі. Що стосується рейтингу за весь 2022 рік, то Samsung залишився на вершині з показником близько 258 млн пристроїв і падінням на 6,1% в річному обчисленні. У майбутньому Samsung приділятиме більше уваги високорівневому сегменту ринку смартфонів, щоб забезпечити більш високі темпи зростання прибутку.
Китайські бренди Xiaomi (включаючи Redmi, POCO і Black Shark), OPPO (включаючи Realme і OnePlus), а також Vivo (включаючи iQoo) посіли третє, четверте і п'яте місця відповідно. Усі вони продемонстрували падіння за квартал і весь 2022 рік.
Останнє дослідження TrendForce виявило, що Xiaomi визначила пріоритетом скорочення товарних запасів на каналах збуту на перший квартал цього року, тож на виробництво її пристроїв у цей же період також вплине це рішення. OPPO вдалося збільшити частку закордонних ринків у загальному обсязі продажів смартфонів майже до 60% до кінця 2022 року, але виробництво її пристроїв наразі також стримується високим рівнем складських запасів у каналах збуту. Тому бренд знову скоротить виробництво в I кв. 2023 року, оскільки він зосередиться на коригуванні запасів.
Що стосується Vivo, TrendForce зазначає, що вона першою серед брендів смартфонів на Android почала коригувати запаси, і цей її показник знову був відносно здоровим наприкінці минулого року. Однак, будучи агресивним у виконанні цього завдання, річний обсяг виробництва смартфонів Vivo торік вперше опустився нижче порогу в 100 мільйонів пристроїв. Більше того, компанія, як і раніше, в основному концентрує свої зусилля на внутрішньому ринку, який вже став дуже насиченим. Водночас, Honor, як конкуруючий китайський бренд,
зміг наростити свою частку на внутрішньому ринку, тим самим ставши більш прямою загрозою для Vivo. Крім того, остання все ще дотримується досить консервативних поглядів на внутрішній ринок, навіть попри поширені очікування, що попит у Китаї відновиться після того, як економіка країни оговтається від останньої хвилі карантинних обмежень, спричинених COVID-19.
Через низькі показники продажів брендів наприкінці 2022 року тиск з боку високого рівня товарних запасів у каналах збуту зберігатиметься до І кв. 23 року. Крім того, внутрішній попит у Китаї ще не досягнув значного відновлення після скасування правил боротьби зі спалахами COVID-19. Тому виробництво смартфонів знову продемонструє падіння в I кв. Наразі TrendForce прогнозує, що світове виробництво смартфонів досягне близько 251 мільйона одиниць у I кв., що відображає падіння на 18,9% у річному обчисленні. Аналітична компанія також зазначає, що товарні запаси каналів збуту в цілому повернуться до досить оптимального рівня протягом першого півріччя, оскільки бренди продовжують вносити корективи. Заглядаючи далі, у другу половину 2023 р., показники брендів будуть залежати від ходу економічного відновлення в США і Європі. Ступінь позитивного впливу зняття обмежень, пов'язаних з пандемією, на економіку Китаю також буде основним фактором, що стимулюватиме виробництво смартфонів. Наразі TrendForce прогнозує, що світове виробництво смартфонів за весь 2023 рік все ще дещо зросте на 0,9% у річному вимірі до 1,202 млрд одиниць.
