Облігації будуть випущені по 100 австралійських доларів кожна, і потенційним інвесторам було повідомлено, що процентна маржа становитиме від 3,10% до 3,3%
Westpac Banking Corp, третій за ринковою капіталізацією банк Австралії, заявив, що залучить $488 млн в рамках операції з додаткового капіталу першого рівня (AT1).
Про це пише Reuters.
Інвестори вже подали заявки на суму 2,35 млрд. австралійських доларів за нижньою межею індикативного діапазону маржі, згідно з повідомленням.
Облігації будуть випущені по 100 австралійських доларів кожна, і потенційним інвесторам було повідомлено, що процентна маржа становитиме від 3,10% до 3,3%, пише видання.
В рамках угоди інвестори попередньої серії облігацій Westpac AT1 матимуть право реінвестувати в нові облігації.
Остаточна маржа буде встановлена після букбілду, який тепер закриється у вівторок о 0030 GMT для нових інвесторів і в середу о 0300 GMT для учасників реінвестування.
У вересні австралійський пруденційний регулятор заявив, що перегляне правила випуску облігацій AT1, на які вплинув крах Credit Suisse у березні, щоб визначити, чи відповідають вони своєму призначенню.
За даними APRA, облігації AT1 використовуються банками для стабілізації грошових потоків у періоди стресу.
Облігації стали об'єктом занепокоєння світового фінансового сектору, коли фінансовий регулятор Швейцарії списав облігації Credit Suisse AT1 на суму 16 млрд швейцарських франків ($17,8 млрд) після його банкрутства цього року.
За цією угодою власники облігацій Credit Suisse AT1 не отримали нічого, тоді як акціонери, які зазвичай стоять нижче за власників облігацій з точки зору того, хто отримує виплати в разі банкрутства банку чи компанії, отримали $3,23 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що австралійський Commonwealth Bank планує залучити $500 млн через облігації типу AT1.
