Норвезький суверенний фонд добробуту (неофіційна назва «Фонд майбутніх поколінь») з активами у розмірі $1,8 трильйона, найбільший у світі, повідомив про рекордний річний прибуток у розмірі 2,51 трильйона крон ($222 мільярди), що обумовлено торішнім ралі акцій технологічних компаній. Прибуток у 2023 році був 2,2 трильйона крон.
«Американські технологічні акції показали дуже хорошу динаміку в 2024 році», — сказав Николай Танген, генеральний директор Norges Bank Investment Management (NBIM), оператора фонду.
Оскільки населення Норвегії становить 5,5 млн осіб, то зараз умовна частка кожного громадянина країни у фонді становить $327 тисяч.
Дев'ять із десяти найбільших вкладень в акції фонду на кінець 2024 року були технологічними компаніями, а трійку лідерів склали Apple, Microsoft та Nvidia.
Прибутковість усіх інвестицій фонду у 2024 році склала 13%, що на 0,45 процентних пункти нижче за прибутковість його базового індексу (плановий показник).
Приплив коштів від норвезької держави до фонду становив 402 млрд крон, що менше за рекорд 2022 року в 1,1 трлн крон.
Прибутковість інвестицій в акціонерний капітал склала 18%,
інвестиції в цінні папери з фіксованим доходом зросли на 1%, прибутковість нерухомості, що не котирується, склала мінус 1%, а доходність некотированої інфраструктури відновлюваної енергетики склала мінус 10%.
На кінець року 71,4% активів фонду були вкладені в акції (порівняно з 70,9% у 2023 році), частка облігацій знизилася з 27,1% до 26,6%, частка нерухомості, що не котирується, знизилася з 1,9% до 1,8%, а частка поновлюваної інфраструктури становила 0,1%.
Довідка. Заснований на початку 1990-х років, Фонд добробуту Норвегії покликаний мислити в довгостроковій перспективі та інвестувати доходи від нафти та газу за кордоном. Почавши з початкового капіталу в розмірі близько $300 мільйонів, сьогодні фонд є найбільшим у світі власником акцій, причому більша частина його капіталу знаходиться в акціях, що публічно котируються. Фонд в даний час є інвестором у більш ніж 8000 компаній у 63 країнах. Інвестує фонд за суворими правилами, встановленими міністерством фінансів Норвегії. NBIM управляє фондом від імені населення Норвегії.
