Компанія Golden Goose SpA, італійський виробник преміального одягу, взуття та аксесуарів, оголосила про плани розміщення забезпечених облігацій на суму €480 млн ($544 млн) з плаваючою процентною ставкою та терміном погашення через шість років.
Попередній діапазон дохідності становить приблизно 400 базисних пунктів понад базовий бенчмарк. Отримані кошти компанія планує спрямувати на рефінансування чинного боргового навантаження.
Очікується, що боргові папери отримають рейтинг B1 від Moody’s Ratings та BB- від S&P Global Ratings.
J.P. Morgan виступає глобальним координатором та фізичним букранером угоди. Представники Golden Goose проводять зустрічі з інвесторами в малих групах у вівторок, 6 травня, та середу, 7 травня.
Golden Goose відома у світі моди як бренд, що поєднує люксову естетику з вуличним стилем, з особливим акцентом на дизайн кросівок, одягу та шкіргалантереї. Компанія активно розширює присутність на глобальному ринку, і розміщення облігацій — наступний крок у фінансовому перезапуску структури капіталу.
