Канадський виробник одягу Gildan Activewear Inc уклав угоду про придбання американського виробника білизни Hanesbrands Inc за приблизно $2,2 млрд у готівці та акціях. Це найбільше придбання в історії Gildan, яке з урахуванням боргу оцінює Hanesbrands приблизно у $4,4 млрд.
Згідно з умовами, акціонери Hanesbrands отримають близько $6 за акцію, що на 24% перевищує ціну закриття 11 серпня. Завершення угоди очікується до кінця першого кварталу 2026 року. Після цього Gildan розгляне можливість продажу австралійського бізнесу Hanesbrands.
Генеральний директор Gildan Гленн Шаманді заявив, що об’єднана компанія зможе подвоїти обсяг виручки та досягти масштабів, які суттєво відрізняють її від конкурентів. За прогнозами, після інтеграції річний дохід Gildan зросте до близько $6,9 млрд, тоді як нині він становить $3,4 млрд.
Компанії розраховують досягти щонайменше $200 млн синергій протягом трьох років, а угода має бути щонайменше на 20% додатковою до прибутку на акцію Gildan. Прогноз на 2024 рік щодо виручки та прибутку на акцію залишився без змін, а у новому трирічному плані до 2028 року закладено зростання чистих продажів на 3–5% щорічно.
Новина з’явилася на тлі активізації глобального ринку M&A: за оцінками Bloomberg, у третьому кварталі світовий обсяг угод може досягти $1 трлн — лише вдруге в історії.
Історія злиття має й корпоративний підтекст: ще торік намір купити Hanesbrands став однією з причин конфлікту між Шаманді та радою директорів Gildan. Керівника тоді усунули, побоюючись надмірного боргового навантаження, але згодом він повернувся на посаду після гучної боротьби за підтримки акціонерів.
