Шведська фінансова група NOBA Bank Group AB оголосила про вихід на біржу з первинним публічним розміщенням акцій (IPO), в рамках якого акціонери розраховують залучити до 7,6 млрд шведських крон (приблизно $810 млн).
Деталі розміщенняЯк повідомила компанія, серед продавців виступлять основні акціонери — Nordic Capital та Sampo Plc. Вони реалізують близько 108,7 млн акцій за фіксованою ціною 70 крон за папір. Таким чином, ринкова вартість банку оцінюється у 35 млрд крон (близько $3,7 млрд).
Група надає фінансові послуги під брендами Nordax Bank, Bank Norwegian та Svensk Hypotekspension.
Інтерес інвесторівУгоду підтримають три ключові інвестори: OP Cooperative, DNB Asset Management та Handelsbanken Fonder, які погодилися придбати акції на суму майже 3,2 млрд крон.
Організаторами розміщення виступають DNB Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co.. Початок торгів акціями під тікером NOBA на біржі в Стокгольмі запланований на 26 вересня.
Як зазначає Bloomberg це буде найбільший лістинг європейського банку з часів виходу BAWAG Group AG у 2017 році. IPO NOBA проходить на тлі пожвавлення фондових ринків Європи після періоду турбулентності, пов’язаної з торговельними тарифами.
Паралельно на ринку готується ще одне велике розміщення — компанії Verisure Plc.
