Обсяги контейнерообігу у світових портах у 2024 році зросли на 7% у річному обчисленні, склавши 928 млн TEU. Про це свідчить останній щорічний огляд аналітика ринку Drewry, пише ЦТС.
При цьому загальна кількість глобальних операторів терміналів у 2024 році в рейтингових таблицях Drewry скоротилася до 19 – зі списків вибули MOL, NYK та Yang Ming, а дебютувала у глобальному рейтингу компанія ONE.
Відібрана група термінальних операторів показала результат трохи вищий за середньоринковий, збільшивши свої обсяги перевалки з поправкою на частку акціонерної участі в середньому на 7,7% у річному обчисленні. Це підвищило частку цих операторів на світовому ринку з 48,9% у 2023 році до 49,2% у 2024 році.
За обсягами перевалки з поправкою на частку участі перше місце в рейтингу Drewry зберегла компанія PSA International з вантажообігом в 67,2 млн TEU (+7,3%).
Термінальні підрозділи ряду провідних світових судноплавних ліній, таких як MSC Group (TiL і AGL), CMA CGM (CMA Terminals та Terminal Link) і зовсім недавно, Hapag-Lloyd (Hanseatic Global Terminals), яких Drewry позначила як гібридних операторів терміналів,
зміцнили свої позиції в рейтингу.
Ці бізнес-одиниці, які на 100% або в основному належать зазначеним контейнерним перевізникам, в основному працюють на терміналах на тих же комерційних умовах, що і провідні незалежні оператори (PSA International, China Merchants, DP World, Hutchison Ports), але краще гарантують обсяги завдяки збігу власності.
Автор звіту та старший аналітик Drewry по портах і терміналах Елеонора Хедленд заявила: "Ці оператори дійсно активно просуваються вперед зі стратегіями експансії через злиття та поглинання, що часто є єдиним способом виходу на усталені портові ринки".
Перевізники, які мають достатньо готівки, витратили частину свого прибутку, отриманого в період пандемії, на придбання в сегменті обробки вантажів на терміналах. Це було зроблено з подвійною метою: контролювати продуктивність та витрати на ключових терміналах портів, через які проходять їхні вантажопотоки, та покращити зв'язки між зростаючими морськими та наземними транспортними мережами. Зокрема, за останні п'ять років MSC та CMA CGM суттєво розширили свої термінальні портфелі.
Обсяги перевалки контейнерів CMA CGM з поправкою на участь у компаніях зросли з 2019 року на 4,6 млн TEU (+55%). У швейцарській MSC приріст до обсягів досяг 14,1 млн TEU (+47%) з поправкою на частку участі за той самий п'ятирічний період. Лише портова група China Merchants Port Group зафіксувала більший приріст обсягів у 19,7 млн TEU з поправкою на частку участі (+48%).
Це було досягнуто переважно за рахунок збільшення частки участі в інших китайських портових групах. При цьому CMPG з 2019 року мала лише одну закордонну інвестицію. На відміну від них, MSC та CMA CGM збільшили як масштаб, так і географічне охоплення своїх термінальних портфелів, здійснивши низку значних придбань активів.
За останні п'ять років обсяги DP World із поправкою на частку участі залишилися незмінними. Це пов'язано з рішенням компанії монетизувати ключові термінальні активи, включаючи свій головний термінал Джебель-Алі, та спрямувати ці кошти не лише на зростання термінального портфеля, а й на розширення судноплавного та логістичного бізнесу.
Сумарний вантажообіг по всьому портфелю компанії в період з 2019 по 2024 роки зріс більш ніж на 16 млн TEU, що перевищує показники інших незалежних операторів, включаючи PSA International, Hutchison Ports та China Merchants.
