Саудівської Аравії ледве вдається зберегти частку на світовому ринку нафти. Королівство змушене змагатися зі своїми традиційними союзниками - США і країнами Перської затоки, пише агентство «Прайм».
У 2014 році експорт нафти з Саудівської Аравії впав на 5,7% порівняно з 2013 роком. Поставки саудівської нафти Китаю в перші два місяці 2015 року досягли найнижчих позначок з 2011 року. Продажі саудівської нафти в США в січні поточного року впали приблизно вдвічі порівняно з січнем минулого року. КНР і США є найбільшими імпортерами саудівської нафти, на які припадає 10% і 8% видобутку нафти королівства відповідно.
У КНР Саудівська Аравія стикається зі зниженням темпів зростання попиту, а також з більш вигідними для Китаю умовами поставок, які пропонуються Росією, Кувейтом та Об`єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). У США королівство зустрічає все більш сильну конкуренцію з боку виробників сланцевої нафти, які в минулому році сприяли різкому падінню світових цін на нафту.
Такий стан справ є незвичним для Саудівської Аравії, яка довгий час вважалася ключовим постачальником світового ринку нафти,
і відображає новий порядок, що складається на ринку після падіння цін на нафту з червня більш ніж на 50%. У листопаді минулого року Саудівська Аравія переконала інших членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) відмовитися від традиційної ролі картелю з підтримки цін при їх падінні. Навпаки, і Саудівська Аравія, і ОПЕК, оголосили, що продовжать видобувати нафту, дозволяючи цінами знижуватися.
Передбачається, що Саудівській Аравії з її великими резервами нафти і невисокою собівартістю видобутку простіше зберегти ринкову частку і навіть залучити нових покупців при падінні цін на нафту Brent нижче 50 доларів за барель, яке спостерігалося раніше в цьому році, проти максимуму 2014 року на рівні 115 доларів за барель. У п`ятницю ціни на нафту Brent завершили торги з підвищенням на 2,3%, по 57,87 долара.
Більш того, королівству довелося доучитися до цінової війни з іншими членами ОПЕК, знизивши ціну реалізації нафти для азійських покупців шість разів за останні 9 місяців. Проте Росія і союзники Саудівської Аравії з регіону Перської затоки обійшли королівство,
запропонувавши більш вигідні умови китайським, індійським і європейським НПЗ. Наприклад, Кувейт наростив експорт, підписавши 10-річний договір про постачання нафти найбільшій китайській нафтопереробній компанії China Petroleum&Chemical Corp. (Sinopec).
Конкуренція серед країн-постачальників нафти може посилитися, оскільки такі країни Перської затоки як Кувейт і ОАЕ збільшують видобуток, щоб зберегти ринкову частку на тлі очікуваного зростання попиту в наступному десятилітті.
"Саудівській Аравії доведеться активніше конкурувати з іншими членами ОПЕК", - зазначив Джон Холл, глава британської Alfa Group. "Однак королівство (цього разу) може не виявитися переможцем", - додав Холл.
Кувейт встановив як пріоритетне завдання збільшення видобутку нафти до 4 млн барелів на день в 2020 році з поточних 3,2 млн барелів. При цьому ОАЕ мають намір збільшити видобуток до 3,5 млн барелів нафти на день в 2017 році з поточних приблизно 3 млн барелів на день.
Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), в 2014 році частка Саудівської Аравії в сукупному світовому обсязі видобутку нафти скоротилася до 10,
2% з 10,3% в 2013 році.
Королівство відчуває значні труднощі на тлі надлишку нафти на світовому ринку, який, за оцінкою аналітиків, наразі складає приблизно 1-2 млн барелів на день. У середу був опублікований звіт Міненерго США. За даними звіту, комерційні запаси нафти в США на звітному тижні зросли до рекордного максимуму. Тижневий приріст запасів виявився найзначнішим за останні 14 років на тлі зростання видобутку в країні. При цьому світовий попит на нафту зростає, однак він знижується в найбільш економічно розвинених країнах.
Керівники нафтового сектора королівства заявили, що Саудівська Аравія зможе пережити зниження цін на нафту. Країна має валютні резерви в розмірі приблизно 750 млрд доларів, які допоможуть покрити бюджетні витрати принаймні протягом 8 років, виходячи з поточних цін на енергоносії. ОАЕ і Кувейт можуть зберегти бюджетний баланс навіть при більш низьких цінах на нафту, ніж Саудівська Аравія, при 77,3 долара і 54 доларах за барель відповідно. За оцінкою аналітиків, баланс державного бюджету Саудівської Аравії буде збережений при ціні бареля нафти 106 доларів.
Незважаючи на низькі ціни на нафту, видобуток нафти на сланцевих родовищах США не скоротився. Це говорить про наявний у видобувних компаній країни запас міцності, який дозволяє їм успішно протистояти Саудівській Аравії в рамках поточної цінової війни, незважаючи на високу собівартість видобутку на сланцевих родовищах.
За словами саудівських офіційних осіб, в довгостроковій перспективі їм вигідніше зберегти частку ринку королівства, ніж скорочувати поставки для зростання цін. Враховуючи обсяг видобутку в США, який в даний час перевищує 11 млн барелів на день, не ясно, чи зможе Саудівська Аравія або ОПЕК підштовхнути ціни вгору,
Виступаючи в березні в Німеччині, саудівський міністр нафти Алі Аль-Нуеймі охарактеризував дії королівства щодо своєї ринкової частки як "пошук (нових рішень)". Він зазначив, що Саудівська Аравія має певні переваги на ринку нафти, включаючи собівартість видобутку, одну з найнижчих у світі. "Ми будемо користуватися даною перевагою, як і будь-який інший виробник, щоб допомогти всім споживачам на світовому ринку, які залежать від поставок нафти з-за кордону",
- заявив саудівський міністр.
Ібрагім Аль-Муханов, один з радників саудівського міністра нафти, у четвер підтвердив обгрунтованість рішення ОПЕК не скорочувати видобуток. За його словами, з 1970-х років картель скорочував видобуток 19 разів, і лише у 8-й випадках це сприяло зростанню цін на нафту.
Аль-Муханов назвав ідею цінової війни всередині ОПЕК "надуманою". Він зазначив, що нафтові компанії деяких країн можуть пропонувати особливі умови покупцям, але це не саудівські компанії. "Важко уявити цінову війну між країнами Перської затоки, оскільки це непрактично і зашкодить державам регіону і видобувним компаніям", - додав Аль-Муханов.
Тим не менш, є ознаки, що Саудівська Аравія відчуває негативні наслідки зниження цін на нафту. Державна нафтова компанія Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), найбільший в світі виробник нафти, скорочує витрати, згідно із заявами офіційних осіб. Нещодавно компанія залучила нові кредитні лінії на 10 млрд доларів, щоб забезпечити фінансову гнучкість. Наразі Saudi Aramco шукає можливості на 20% скоротити витрати на послуги нафтосервісних компаній. Аналітики та галузеві спостерігачі відзначили, що компанія отримала переваги у вигляді низької вартості позикових коштів, які можуть бути використані для придбання активів.
У березні обсяг видобутку в королівстві склав рекордні 10,3 млн барелів нафти в день. Частина цього обсягу, яка раніше йшла на експорт, могла бути відправлена на нафтопереробні підприємства королівства, побудовані в останні роки. Це захищає королівство від ризиків коливання цін на нафту, відзначили аналітики. Саудівська Аравія планує стати другим після США найбільшим експортером нафтопродуктів в 2017 році в рамках стратегії по диверсифікації економіки і збільшення частки королівства на ринку нафти і нафтопродуктів.
