Компанія, як очікується, залучить близько $10 млрд в рамках розміщення бондів.
Попит на облігації державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco склав більше $85 млрд, що є рекордним показником довіри ринку до нафтового гіганта, незважаючи на певні побоювання інвесторів щодо впливу уряду на компанію. Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що державна компанія отримає близько $10 млрд від цієї угоди, яка розглядається як показник потенційного інтересу інвесторів до первинного публічного розміщення акцій саудівської компанії.
Saudi Aramco відкрила книгу заявок на єврооблігації, номіновані в доларах, в понеділок. Завершити розміщення компанія планує сьогодні, у вівторок, при цьому вона планує шість траншів євробондів – два транші на три роки, по одному на 5, 10, 20 і 30 років.
За словами міністр енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха початкові дані про попит інвесторів перевищили $30 млрд.
Втім аналітики вважають, що проблема може полягати у тому, що компанія перебуває у державній власності і рішення будуть прийматись в інтересах влади, а не інвесторів.
Зі свого боку керівництво Saudi Aramco під час зустрічі з інвесторам на минулому тижні перед випуском облігацій наполягало на своїй незалежності.
Нагадаємо: нещодавно Saudi Aramco вперше розкрила свої фінансові показники, згідно з якими саудівська компанія стала найприбутковішою компанією у світі у 2018 році, легко випередивши американських гігантів, включно з Apple та Exxon Mobil. Moody's Investors Service повідомила, що чистий прибуток Saudi Aramco склав $111,1 млрд за рік, що перевищує показники Apple, Google та ExxonMobil, разом узятих.
Компанія вирішила залучити боргове фінансування для оплати частки в нафтохімічній корпорації Saudi Basic Industries Corp.
Як повідомлялось, наприкінці березня стало відомо про покупку Saudi Aramco контрольного пакету акцій місцевої нафтохімічної компанії Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) за $69,1 млрд.
Більше про діяльність державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco можна дізнатись із матеріалу Mind «Усе можуть королі: як далеко заходить «нафтогазове» протистояння корпорацій з урядами».
