Легендарний інвестор Уоррен Баффет неодноразово засуджував золото як об'єкт інвестицій. Але аналіз графіків цін на золото та акцій корпорації Баффета Berkshire Hathaway за останні 20 років показав, що графіки виглядають абсолютно однаково, з прибутковістю +548%.
Хоч би який ви шлях вибрали: інвестувати в акції успішних компаній, як Уоррен Баффет, або просто купувати золото і чекати — він все одно призведе до прибутку в довгостроковій перспективі. Питання про вибір між Баффетом та золотом залишається риторичним, пише у своєму телеграм-каналі бізнесмен та меценат Павло Фукс.
"Одна й та сама кінцева точка, але дуже різні шляхи до неї - перші 10 років належали золоту, а останні 10 років - Баффету", - зазначає інвестор і засновник Compound Capital Advisors Чарлі Білелло, який і склав графік.
Однак повернемося до сьогодення. Зараз зростання споживчих цін у США досягло 40-річного максимуму, і настав час наслідувати приклад Баффета? У грудні споживчі ціни у США зросли на 7% у річному обчисленні, що стало найшвидшим темпом із червня 1982 року, коли інфляція досягла 7,
1%. Якщо ви накопичуєте готівку, стрибки інфляції означають серйозні наслідки для заощаджень.
Щодо цього у легендарного інвестора Уоррена Баффета є безліч порад про те, що купувати, коли споживчі ціни зростають, пише Фукс. У листі до акціонерів 1981 року Баффет виділив дві характеристики, які допомагають компаніям процвітати в умовах зростання інфляції: здатність легко перекладати зростання цін на клієнтів і здатність розширювати бізнес, не витрачаючи на це занадто багато. Іншими словами, інвестуйте у підприємства з невеликим обсягом активів та ціновою політикою.
Ось три холдинги Berkshire, які найкраще відповідають такому опису:
1. American Express
American Express є третім за величиною холдингом у Berkshire Hathaway, поступаючись лише Apple та Bank of America. Berkshire володіє 151,6 мільйона акцій American Express, і їхня вартість — понад $24 мільярди.
2. Coca-Cola
Coca-Cola — класичний приклад так званого стійкого до рецесії бізнесу: незалежно від того, чи процвітає економіка, чи перебуває в рецесії, продукція компанії доступна більшості людей. Становище компанії,
що зміцнилося на ринку, також дає їй деяку цінову владу. Крім того, Coca-Cola завжди може покластися на прийом, який вона використала в минулому: зберегти ціни на колишньому рівні, але трохи зменшити розмір пляшки. У портфелі Баффета - 400 мільйонів акцій компанії на суму близько $23,1 мільярда.
3. Apple
Всупереч на далеко недешеву ціну нових смартфонів iPhone 13 Pro Max, ніхто не назве це крадіжкою, оскільки споживачі все одно люблять купувати продукти Apple. Сьогодні Apple є найбільшим публічно торгованим холдингом корпорації Баффета, що становить понад 40% портфеля Berkshire за ринковою вартістю, і однією з причин такої концентрації є різке зростання вартості акцій технологічного гіганта. За останні 5 років акції Apple виросли на понад 500%.
Однак, якщо ви досить комфортно почуваєтеся зі своїми нинішніми фінансами, щоб витримати більш високі ціни, ви можете ігнорувати ажіотаж навколо інфляції, пише Павло Фукс.
Нагадаємо, раніше Павло Фукс розповів, як інвестору Уоррену Баффету вдалося увійти до ТОП-10 найбагатших людей. Також Фукс писав про проект Natrium Білла Гейтса та Уорреном Баффетом. Їхня інноваційна атомна електростанція змінить правила гри в енергетичній галузі.
