andresr/E+ через Getty Images
Оновлення о 14:25 оновлює акції, додає деталі щодо фінансування угоди.
Univar Solutions (NYSE:УНВР) злетів на 12% після приватної інвестиційної компанії Apollo Global (APO) погодився придбати хімічну компанію за 8,1 мільярда доларів, включаючи борг.
За умовами ст угода, Аполлон (APO) придбає Унівар (УНВР) за $36,15 за акцію готівкою, згідно з a заява. Угода включає міноритарні інвестиції від дочірньої компанії, що повністю належить інвестиційному управлінню Абу-Дабі.
Угода становить 33,6% премії до середньозваженої за обсягом ціни Univar за 30 торгових днів, що закінчуються 22 листопада, до Brenntag (OTCPK:BNTGF) підтвердив переговори з Univar.
Угода приходить після Brenntag (OTCPK:BNTGF) у січні сказав це завершив переговорипридбати конкуруючий дистриб’ютор хімікатів Univar (УНВР). Унівар тоді сказав, що так і буде продовжити переговори щодо інших ознак інтересуякі були отримані щодо потенційної операції.
Bloomberg у січні повідомляв, що приватні інвестиційні компанії, зокрема Apollo та Platinum Equity може бути зацікавлений у поглинанні Унівар.
Угода фінансуватиметься за рахунок акціонерного капіталу, наданого фондами Apollo, інвестиції міноритарного капіталу дочірньої компанії ADIA, що повністю належить ADIA, і пакету боргового фінансування. Очікується, що угода буде завершена в другій половині року. Угода не підпадає під умову фінансування.
Очікується, що JPMorgan очолить боргове фінансування угоди з Univar на суму 5,5 мільярда доларів, згідно зі звітом Bloomberg. Боргове фінансування включає першочергову забезпечену позику на суму 2,1 мільярда доларів США, прохідну кредитну лінію на суму 2 мільярди доларів США та відновлювану кредитну лінію із забезпеченням активів на суму 1,4 мільярда доларів США.нормативна подача.
JPMorgan виступає провідним фінансовим консультантом Apollo (APO) в транзакції.
Наприкінці листопада активіст Engine Capital заявив Унівар (УНВР) повинен розпочати конкурентний процес продажу, який запрошує до участі в торгах Univar крім Brenntag інші сторони.
Engine Capital висвітлив лист, надісланий правлінню Univar у жовтні, і оцінив, що Univar (УНВР) може бути варто $38-$44/акція при поглинанні.
