Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. залучила 570 млрд ієн ($4 млрд) інвестицій, що стало найбільшою угодою з випуску облігацій в ієнах в Японії цього року
За словами андеррайтера Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., кредитор запропонував ставку купона в розмірі 2,127% на безстрокові 10-річні та одномісячні облігації першого рівня, які не підлягають відкликанню. Про це повідомляє Bloomberg. Середня дохідність більш ризикованих банківських облігацій у світі, включно з ієновими облігаціями, становить близько 10%, знизившись з річного максимуму в 13,6% після краху Credit Suisse. “Продаж MUFG відбувається на тлі відскоку АТ1, а також є нагадуванням про унікальну позицію Японії, де роки наднизьких відсоткових ставок підживлюють попит на високоприбуткові активи. Угода також включає в себе загальний транш поглинання збитків. ” – пише Bloomberg. Зазначається, що попит на японські облігації AT1, ймовірно, залишатиметься високим через нижчий ризик технічного банкрутства, ніж в Європі. Бекграунд. Раніше Mind писав, що європейський регулятор планує провести реформи з метою збільшити інтерес інвесторів до облігацій типу AT1.
