У листопаді орієнтовані на блокчейн проєкти отримали фінансування на загальну суму понад $521 млн.
Увага фондів була зосереджена здебільшого на секторах DeFi та розробки блокчейн-інфраструктури.
У листопаді 2024 року 103 проєкти зі сфери Web3 і блокчейну залучили фінансування на загальну суму понад $521 млн. Редакція Incrypted детально розібрала інвестиції цього місяця.
Інфографіка Incrypted.
Найбільше коштів у листопаді залучив usdx.money — протокол випуску синтетичних стейблкоїнів — $45 млн. У стартап вклали капітал: NGC, BAI Capital, Generative Ventures, UOB Venture Management та інші. Після отримання інвестицій фінансування оцінка проєкту сягнула $275 млн. Команда використає новий капітал для реалізації своєї місії зі «створення інфраструктури стейблкоїнів наступного покоління, що з'єднує DeFi, CeFi і TradFi».
$40 млн — 0G Labs. Компанія Zero Gravity Labs отримала $40 млн прямих інвестицій і ліквідну лінію на $250 млн із зобов’язанням викупу токенів від венчурних компаній. Кошти надали Hack VC, Delphi Ventures, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures,
Yat Siu і Animoca, Blockchain Builders Fund, Awaken Finance, Dao5, Coinbureau, Santiago, Alchemy, Gumi, No Limits Holdings, Alumni Ventures, Master Ventures, Longhash, IBC, Polygon та інші. Кошти підуть на доопрацювання флагманського продукту фірми — першої децентралізованої операційної системи ШІ під назвою dAIOS.
$30 млн — Canaan Inc. Компанія з виробництва комп’ютерних чипів і розробки обчислювальних рішень для майнінгу залучила кошти. Інвесторів, як і деталі раунду, компанія не розкриває. Однак відомо, що капітал фірма спрямує на запуск нових об’єктів для майнінгу в Північній Америці.
$30 млн — Monkey Tilt. Під час раунду серії А кошти отримав ігровий проєкт, що спеціалізується на гемблінг-напрямку. Інвестиції надали такі венчурні фірми, як Pantera Capital, Polychain Capital, Mirana Ventures, Hack VC, PokerGo та інші гравці ринку.
$22 млн — StakeStone. Команда протоколу ліквідного стейкінгу оголосила про завершення інвестиційного раунду під керівництвом компанії Polychain Capital. Кошти також надали такі контрагенти, як Binance Labs, OKX Ventures, SevenX,
Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group та інші. Залучені кошти підуть на розширення кошика продуктів платформи.
Нерозкриті деталі:
Ще низка проєктів залучили фінансування, проте не повідомили про суму інвестицій. Серед них: Delabs Games, Phi, Spectra, Phi, Kroma, AgentLayer, CoW Protocol, HackQuest, Blum, PinGo, Future Primitive, Bion, Prosper, MiniTon, Zerion, Thetan World, Lulu Chain, Monad Pad, Lnfi Network, OceansGallerie, Tren Finance, Vanilla Finance, Datalayer, BitSave, Igloo, Astherus, PinGo, OpenDelta, OpenBrick, SODA.
Штучний інтелект
У листопаді проєкти, орієнтовані на ШІ, залучили інвестиції. Редакція Incrypted відібрала топ-5 стартапів, які отримали найбільше фінансування.
Інфографіка Incrypted.
$5 млрд — xAI. ШІ-стартап мільярдера Ілона Маска залучив інвестиції від Катару — Qatar Investment Authority — та Valor Equity Partners, Sequoia Capital і Andreessen Horowitz. Завдяки цьому фінансуванню загальна сума, яку xAI залучила цього року, досягла $11 млрд, а оцінка стартапу зросла до $50 млрд.
$4 млрд — Anthropic. Компанія Amazon вклала кошти у конкурента OpenAI,
«оскільки гігант електронної комерції змагається з великими технологічними конкурентами в перегонах за отримання вигоди з технології генеративного штучного інтелекту». Також відомо, що Anthropic веде переговори з додатковими інвесторами, щоб залучити більше капіталу.
$1,5 млрд — OpenAI. ШІ-компанія залучила нові інвестиції від японського конгломерату SoftBank. Фірма отримала кошти шляхом продажу співробітниками акцій інвестору. Тендерна пропозиція триває до 24 грудня 2024 року.
$413 млн — Pony AI. Китайський стартап з виробництва безпілотних авто отримав інвестиції під час первинного публічного розміщення акцій.
$50 млн — Lightning AI. Компанія, що розробила фреймворк PyTorch Lightning та надає платформу для навчання, розгортання і масштабування ШІ, повідомила про отримання інвестицій від Cisco Investments, JP Morgan, K5 Global та NVIDIA. За рік Lightning AI залучила 240 000 користувачів у 2000 організацій, а кількість завантажень PyTorch Lightning перевищила 160 млн.
Динаміка
Найбільше інвестицій на суму $183,45 млн проєкти залучили у період 9 до 16 листопада.
Тоді лідерами за сумою отриманого фінансування стали 0G Labs і StakeStone, увага фондів була зосереджена на секторах DeFi та розробки блокчейн-інфраструктури.
Інфографіка Incrypted.
У період з 2 по 9 листопада 24 проєкти отримали фінансування на загальну суму $56,8 млн. Лідерами за сумою отриманого фінансування стали проєкти The Z Label та Vlayer. Увага фондів була зосереджена на секторах розробки блокчейн- сервісів та інфраструктури.
З 16 по 23 листопада 22 проєкти залучили інвестиції на загальну суму $155,14 млн. Лідерами серед них стала компанія Canaan Inc та ігрова платформа Monkey Tilt. Увагу інвесторів було зосереджено на секторі розробки блокчейн-інфраструктури.
Також в кінці місяця, з 23 по 30 листопада, загалом 30 проєктів отримали інвестиції на суму в $126,2 млн. Детальніше про них:
$45 млн — usdx.money. Про проєкт згадували вище.
$20 млн — Partior. Блокчейн-компанія Partior, що надає платіжні послуги, залучила капітал від німецького банку Deutsche Bank. Він приєднався до раунду фінансування серії B як стратегічний інвестор. Після отримання нових коштів загальна сума,
яку вдалося залучити стартапу, досягнула $80 млн. Відомо, що капітал використають для розширення глобальної присутності та масштабування міжнародних переказів. Крім того, Partior розробить і поліпшить функції, такі як валютні свопи і платежі між кількома банками.
$13,8 млн — U2U Network. EVM-сумісний L1-блокчейн, заснований на технології спрямованого ациклічного графа (DAG), отримав нові інвестиції від KuCoin Ventures, Chain Capital, IDG Blockchain, Cointelegraph, V3V, JDI Ventures, Tesseract, IBG, Blockhive, Maxx Capital, UB Ventures та інших.
$10 млн — Balance. Блокчейн-платформа, що використовує штучний інтелект і прагне об’єднати Web2 та Web3 сектори, залучила капітал від Animoca Brands, Amber Group, GSR Markets, MarbleX, Mask Network, MetaBlast Group, Web3port Foundation, Bing Venture і Nonagon Capital.
$7,36 млн — Schuman Financial. Компанія, що запустила стейблкоїн EURØP з прив’язкою до євро та відповідністю регламенту MiCA, закрила посівний раунд фінансування, який очолив RockawayX, за участю Lightspeed Faction, Kraken Ventures, Nexo Ventures, Gnosis VC,
Delta Blockchain Fund і Bankless Ventures.
$6,5 млн — Avant. Децентралізований протокол на основі Avalanche залучив фінансування в рамках посівного раунду за оцінки в $25 млн. Новий капітал стартапу надали Superlayer, Avalaunch, GoGoPool, Daybreak Digital та приватні інвестори. Відомо, що Avant планує найняти нових працівників.
$6 млн — Talus Network. Протокол отримав інвестиції у рамках стратегічного раунду за оцінки в $150 млн. Його очолила компанія Polychain Capital. Також кошти надали такі контрагенти: Foresight Ventures, Animoca, Geek Cartel і Echo. У раунді взяли участь і бізнес-ангели, включно зі співзасновником Polygon Labs Сандіпом Наілвалом, співзасновником Symbolic Capital Кензі Вангом та іншими. Кошти підуть переважно на подальший розвиток екосистеми, яка містить три основні продукти: інфраструктуру Polychain, інструментарій для створення ШІ-агентів Nexus і застосунок AI Bae.
$4 млн — OpenTrade. Проєкт, що надає рішення, які роблять фінансові активи доступними на блокчейні, закрив додатковий посівний раунд фінансування. Інвесторами стали Albion Ventures та CMCC Global.
Фінансування допоможе OpenTrade масштабувати свою діяльність для задоволення зростаючого попиту на свої рішення та розширити команду. Капітал також використовуватиметься для подальшого покращення існуючих можливостей продукту та розробки додаткових пропозицій.
$2,5 млн — Rarimo. Протокол отримав фінансування від приватних інвесторів, серед яких співзасновник Ethereum Віталік Бутерін та представники таких компаній, як Celestia, RiscZero, Gnosis, Aleo, Monad та інших.
$2,5 млн — Moongate. Проєкт, що створює «модульний рівень для взаємодії Web3 з реальним світом», залучив новий капітал від GBV Capital, Token Bay Capital, CoinGecko Ventures, IBC Ventures, Ape Terminal, Decubate Ventures. Також команда повідомила про плани із запуску власного токена.
$2,3 млн — Bleap. Стартап закрив передпосівний раунд фінансування, який очолив Ethereal Ventures за участю Maven11, Alliance DAO, Robot Ventures і Credibly Neutral та приватних інвесторів. Проєкт заснували колишні співробітники Revolut Жоао Алвес і Гільєрме Гомеш. Вони прагнуть запустити «блокчейн-банк» для платежів у стейблкоїнах.
Нове фінансування буде використано для розробки застосунку для самостійних платежів, за допомогою якого можна буде розраховуватися стейблкоїнами «в реальному світі» за допомогою прив’язаної дебетової картки Mastercard. Розробники обіцяють відсутність комісій за конвертацію або обмін і та до 2% кешбеку на покупки.
$1,75 млн — BRKT. Криптоплатформа для ставок отримала інвестиції від Oresight Ventures, Lead, MEXC, OrangeDAO, Movement, V3V Ventures, 280 Capital.
$1 млн — Margarita Finance. Інвестиційна платформа закрила передпосівний раунд фінансування, у якому взяли участь Tomahawk VC, NV Capital, G-20 Group та Outrun Ventures. Новий капітал використають для розширення платформи.
$1 млн — Kernel. Протокол рестейкінгу на базі BNB Chain залучив інвестиції від організації Binance Labs.
$1 млн — Runesoul. Команда, що розробляє гру на блокчейні отримала фінансування за оцінки в $20 млн. Інвесторами стали Accelbyte і IGC. Відомо, що Runesoul зосереджена на створенні інноваційної гри в жанрі ARPG, прагнучи об'єднати Web3 та ігровий контент.
$800 000 — N3MUS. Ігрова Web3-платформа закрила передпосівний раунд фінансування,
який очолила фірма Moonbeam Network за участю Arrington XRP Capital, x21 Digital, Borderless Capital, PAKA та інших.
$400 000 — Pulse. Стартап, що планує створити і вивести на ринок переносний пристрій, який дасть змогу монетизувати фізичну активність, залучив капітал в рамках публічного токенсейлу, яки тривав три хвилини.
$300 000 — Girin Labs. Стартап отримав фінансування від CRIT Ventures для розробки криптовалютного гаманця
Також засновник проєкту TRON Джастін Сан інвестував $30 млн у платформу World Liberty Financial, за створенням якої стоять сини обраного президента США Дональда Трампа. Вкладення було зроблено за допомогою купівлі токенів управління WLFI. Сан придбав 2 млрд WLFI по $0,015 і став найбільшим власником WLFI.
Ще низка проєктів залучили фінансування, проте не повідомили про суму інвестицій.
Web3-платформа OceansGallerie на блокчейні SUI, що розроблена для підвищення залучення користувачів та розробки Web3-рішень, отримала стратегічний капітал від Adaverse.
GameFi-стартап Qoomon залучив інвестиції в рамках попереднього посівного раунду фінансування.
В проєкт вклали кошти Paper Ventures, Animoca Brands, Beam та приватні інвестори.
Протокол ліквідності Tren Finance закрив посівний раунд фінансування. Інвесторами стали: Contango Digital Assets, Maven Capital, Moonrock Capital, OIG Capital, Sypre Capital, Metabros та Ozaru Ventures.
Криптовалютна біржа в Telegram — Vanilla Finance — залучила новий капітал від ABCDE, UOB Ventures, Paper Ventures, HTX Ventures, Signum Capital та інших.
Фонд Connectico Capital інвестував в блокчейн-протокол Datalayer, що використовує штучний інтелект.
Криптовалютна платформа BitSave, що пропонує інструменти для отримання пасивного доходу, закрила попередній раунд фінансування серії А. Інвестором стала венчурна фірма Leo Capital.
Компанія Igloo, що розробляє нову L2-мережу на базі Ethereum — Abstract — залучила стратегічні інвестиції від Animoca Brands.
Некомерційна організація Binance Labs вклала капітал у протокол Astherus.
DePIN-стартап PinGo, що розвивається в мережі TON, отримав інвестиції від UFLY Labs, UXLINK та інших.
Представники компанії OpenDelta оголосили про залучення коштів у рамках так званого «екосистемного» раунду фінансування.
Кошти надали: венчурний фонд Anagram Crypto і низка бізнес-ангелів, серед них виділяються співзасновник Solana Анатолій Яковенко і творець проєкту Squads Labs Степан Сімкін. Капітал спрямують на розвиток можливостей першого рішення компанії — OpenDelta Perpetual Bond (OPB). Це токенізований продукт на базі біткоїна, який принесе в мережу Solana високу прибутковість і надійність.
Фінансова компанія SIX інвестувала в іспанську платформу токенізації нерухомості OpenBrick.
SODA — платформа для запуску мемкоїнів в месенджері Telegram, закрила передпосівний раунд фінансування, який очолив Gagra Ventures за приватних інвесторів.
Інвестори та сегменти
Згідно з CryptoRank, найактивнішим інвестором у листопаді стала організація Animoca Brands. Вона вклала кошти у шість стартапів.
Інфографіка Incrypted.
У фокусі інвесторів у листопаді перебували сектори DeFi та розробки блокчейн-інфраструктури.
Інфографіка Incrypted.
Слідкуйте за матеріалами на Incrypted, щоб бути в курсі нових інвестицій в розвиток цифрового світу.
