Американська компанія Cloudflare, яка спеціалізується на хмарних та кібербезпекових технологіях, планує залучити $2,175 млрд шляхом приватного розміщення старших конвертованих облігацій.
Цінні папери матимуть термін погашення у 2031 році та передбачатимуть можливість конвертації в грошові кошти або звичайні акції Cloudflare.
Залучені кошти компанія планує спрямувати на загальнокорпоративні потреби, а частину — на покриття витрат, пов’язаних із деривативними операціями, які Cloudflare проводитиме в межах розміщення.
Оголошення про залучення нового капіталу відбулося після значного зростання вартості компанії на фондовому ринку. Від початку 2026 року акції Cloudflare подорожчали більш ніж на 52%.
Додатковий імпульс котирування отримали наприкінці минулого тижня, коли компанія підвищила прогноз прибутку на 2026 рік, перевершивши очікування аналітиків. У п’ятницю акції Cloudflare зросли на 5,6% і протягом торгової сесії досягали нового максимуму.
Новина про майбутнє розміщення облігацій, навпаки, спричинила короткостроковий тиск на папери компанії. На премаркеті в понеділок котирування Cloudflare знижувалися до 4%.
Конвертовані облігації дозволяють компаніям залучати боргове фінансування, водночас надаючи інвесторам можливість за визначених умов конвертувати цінні папери в акції. Такий інструмент може бути особливо привабливим після суттєвого зростання котирувань компанії, оскільки потенційне подальше подорожчання акцій збільшує цінність права на конвертацію.
