TrendForce повідомляє, що озираючись на друге півріччя 2022 р., коли OEM-виробники серверів сповільнили темпи поставок своєї продукції, потік замовлень на корпоративні SSD залишався млявим. Однак постачальники NAND Flash були змушені збільшити поставки корпоративних SSD, оскільки попит на компоненти зберігання даних, якими оснащуються ноутбуки та смартфони, зазнав дуже сильної корекції в бік зниження.
У порівнянні з іншими категоріями продуктів NAND Flash, корпоративні SSD були єдиним значним джерелом споживання «бітів». Зрештою, через дисбаланс між попитом і пропозицією падіння цін на корпоративні SSD збільшилося до 25% у IV кв. порівняно з попереднім кварталом. Таке падіння цін, своєю чергою, призвело до того, що квартальний загальний дохід від корпоративних SSD впав на 27,4% кв/кв і склав близько 3,79 млрд дол.
За прогнозами TrendForce, в І кв. 2023 р. галузь NAND Flash знову продемонструє падіння доходів від цієї товарної категорії у порівнянні з попереднім кварталом.
Що стосується показників постачальників NAND Flash на ринку корпоративних SSD в IV кв.,
то Samsung продемонструвала падіння доходу до 1,78 млрд дол., але при цьому змогла збільшити свою частку ринку до 46,9%. У 2023 році компанія зможе протистояти викликам з боку своїх конкурентів і залишатися лідером на ринку корпоративних SSD. Це пов'язано з тим, що Samsung має добре продуманий асортимент пропозицій і зберігає технологічне лідерство. Крім того, PCIe 5.0 буде включено в деякі нові серверні платформи, які з'являться у другому півріччі, і Samsung вже надіслала зразки своїх продуктів клієнтам для ознайомлення. Крім того, попит на високопродуктивні обчислення (HPC) зростає через поширення додатків і сервісів, що підтримуються технологіями штучного інтелекту. Як наслідок, поступово зростають замовлення на продукти з високошвидкісною пам'яттю (HBM). Зважаючи на ці нові тенденції, компанія розробила ефективні продуктові стратегії не лише для твердотільних накопичувачів, але й для DRAM та HBM. Таким чином, вона має сильнішу позицію порівняно зі своїми конкурентами.
Дохід SK Group (тобто SK hynix і Solidigm) від продажу твердотільних накопичувачів корпоративного класу склав близько 720 млн дол.
в IV кв. Через падіння попиту в Китаї впродовж 2022 року та затримку з випуском нових продуктів, частка SK Group на ринку корпоративних SSD скоротилася до 19,0%. Згідно з початковим планом SK Group, після завершення першого етапу злиття SK hynix і Solidigm розробкою пропозицій твердотільних накопичувачів в основному займатиметься Solidigm. Завдяки цим спільним зусиллям SK hynix спочатку планувала випустити на ринок твердотільні накопичувачі TLC з 176 шарами для підприємств у 2023 році. Однак останнє дослідження TrendForce виявило, що в цю стратегію співпраці були внесені деякі зміни. Це негативно вплине як на SK hynix, так і на Solidigm щодо розробки та масового виробництва нових продуктів. Їхні поставки також можуть постраждати. Цього року SK Group залежатиме від очікуваного відновлення попиту на китайському ринку, щоб збільшити свою частку на ринку корпоративних SSD. Крім того, прогрес у впровадженні корпоративних твердотільних накопичувачів QLC також стане вирішальним фактором, що вплине на довгострокові показники поставок.
Доходи WDC від корпоративних твердотільних накопичувачів почали помітно зростати у II кв.
2022 р. завдяки впровадженню її продукції PCIe серед північноамериканських серверних ODM-виробників. Тим не менш, у IV кв. дохід WDC знизився до 493 млн доларів США у порівнянні з попереднім кварталом через скорочення обсягів закупівель північноамериканськими клієнтами. Через обмежені ресурси на дослідження та розробки, WDC відстає від своїх конкурентів у виведенні на ринок твердотільних накопичувачів корпоративного класу з інтерфейсом PCIe 4.0. Тому існують певні побоювання щодо її здатності розширити частку ринку в майбутньому. Крім того, індустрія NAND Flash в цілому почне випускати рішення з інтерфейсом PCIe 5.0 протягом другого півріччя цього року, щоб доповнити зростання ринку нових процесорних платформ. У порівнянні з іншими постачальниками флеш-пам'яті NAND, WDC, схоже, дещо гірше підготувалася до появи PCIe 5.0. У підсумку, WDC, ймовірно, зіткнеться з більшими труднощами у збереженні своєї частки ринку у 2023 році.
Показники Kioxia в IV кв. в основному були досягнуті завдяки її статусу основного постачальника твердотільних накопичувачів з інтерфейсом SAS.
Оскільки продукти SAS мають вищу ціну за одиницю порівняно з продуктами PCIe, Kioxia змогла дещо обмежити квартальне падіння доходу, попри менший, ніж очікувалося, обсяг замовлень. Виручка Kioxia від корпоративних твердотільних накопичувачів впала на 12,2% кв/кв до 491 млн дол. У майбутньому Kioxia прискорить кваліфікацію своїх твердотільних накопичувачів PCIe 4.0 серед OEM-виробників серверів і розширить присутність цієї продукції в Китаї. Таким чином, очікується, що поставки її корпоративних твердотільних накопичувачів PCIe 4.0 будуть поступово зростати в цьому році. Що стосується твердотільних накопичувачів PCIe 5.0, то Kioxia вже перевела їх у фазу масового виробництва і активно шукає співпраці з OEM-виробниками серверів, щоб сприяти впровадженню цих продуктів. Досягнувши більш високих показників продажів на ринку корпоративних SSD, Kioxia сподівається збільшити загальний прибуток і, таким чином, отримати ресурси, необхідні для вдосконалення процесу виробництва NAND Flash. Наразі Kioxia прагне наздогнати інших постачальників у перегонах за технологію 23X-L до 2024 року.
Виручка Micron від продажів твердотільних накопичувачів для корпоративного сегменту впала до 308 млн доларів США в IV кв. через два фактори. По-перше, більшість продажів корпоративних твердотільних накопичувачів Micron, як і раніше, припадає на продукцію з інтерфейсом SATA. По-друге, OEM-виробники серверів скоротили капітальні витрати у другому півріччі минулого року. Що стосується результатів діяльності компанії у 2023 році, то поставки твердотільних накопичувачів PCIe 4.0 ємністю 176L були дещо нижчими, ніж очікувалося. Однак більше клієнтів завершили кваліфікацію 176-шарових продуктів, а покупці в цілому впевнено просуваються у споживанні наявних запасів. Тому компанія може очікувати сплеску відвантажень продукції 176L протягом наступного півріччя. У сфері розробки продукції Micron нарощує зусилля зі створення нових продуктів з використанням HBM та інтерфейсів наступного покоління, щоб скористатися можливостями, пов'язаними з появою нових сервісів на основі штучного інтелекту, машинного навчання (ML) та високопродуктивних обчислювальних систем. Вона також збільшує використання своїх твердотільних накопичувачів корпоративного класу, розширюючи співпрацю з серверними ODM-виробниками.
