Оператор онлайн-платформ з продажу квитків StubHub Holdings Inc. оголосив про плани вийти на біржу через первинне публічне розміщення акцій (IPO) та залучити до $851 мільйона.
Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у понеділок, компанія планує виставити на продаж близько 34 мільйонів акцій за ціною від $22 до $25 за штуку. Якщо вдасться досягти верхньої межі діапазону, ринкова капіталізація StubHub становитиме близько $9,2 мільярда.
Повернення на IPO-ринок після паузиStubHub та її материнська компанія Viagogo раніше відклали IPO через турбулентність на ринку, зокрема після запровадження широких мит США, які спричинили падіння фондових індексів. Проте зараз ринок відновив активність: у 2025 році IPO вже принесли $24,4 млрд, що перевищує минулорічний показник у $20,4 млрд за той самий період (дані Bloomberg).
Фінансові показники
- Виторг StubHub за перше півріччя 2025 року склав $827,9 млн, але компанія зазнала чистого збитку в $76 млн.
- Для порівняння, за аналогічний період 2024 року виручка становила $803,5 млн, а чистий збиток — $24 млн.
- Загальна вартість проданих квитків (Gross Merchandise Sales) зросла з $3,9 млрд до $4,4 млрд.
- StubHub обслуговувала понад мільйон унікальних продавців у понад 90 країнах.
- CEO StubHub — Ерік Бейкер який є співзасновником компанії. Він залишив StubHub до її продажу eBay у 2007 році, а згодом створив Viagogo у Європі. У 2019 році Viagogo придбала StubHub за $4,05 млрд, угоду завершено у 2020-му.
- Перед IPO Бейкер контролює майже 90% голосів через Class B акції.
- Серед найбільших інвесторів: Madrone Partners LP — 24,5% капіталу, 2,7% голосів, WestCap Management — 12,3%, Bessemer Venture Partners — 8,8%. Останні мають місця в раді директорів.
StubHub уже кілька років готується до публічного розміщення — ще з 2022 року розглядалася можливість прямого лістингу із потенційною оцінкою у понад $13 млрд. Спроба вийти на біржу у 2024-му була відкладена через ринкову нестабільність, попри рекордні прибутки на тлі туру Taylor Swift: The Eras Tour.
