Circle проведет дополнительную эмиссию акций на сумму более $546 млн для сделки со SPAC Concord Acquisition Corp, через слияние с которой криптовалютная компания станет публичной.
On Friday, we (@circlepay ) filed our Form S-4 with the SEC. https://t.co/XOxIodDSEn
— Jeremy Allaire (@jerallaire) August 9, 2021
Ценные бумаги выпустит зарегистрированная в Ирландии Circle Acquisition Public Limited Company (Topco). Компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление.
После слияния Concord сохранится в качестве "дочки" Topco, которая также приобретет весь акционерный капитал Circle Internet Financial Limited (Circle). Таким образом фирма тоже станет 100% дочерней компанией Topco.
Дополнительный выпуск состоит из 35 252 000 обыкновенных акций для обмена на бумаги Concord, еще 14 176 000 акций для исполнения варрантов Topco и такого же количества ордеров для покрытия соответствующих обязательств SPAC.
Предположительная цена размещения составляет $546 204 251.
Данные: заявление Circle Acquisition Public Limited Company.
Напомним, стоимость Circle до слияния оценили в $4,5 млрд. Ожидается, что слияние принесет фирме $691 млн.
В мае 2021 года компания привлекла $440 млн финансирования от FTX, Digital Currency Group, Fidelity Management, Valor Capital Group и других инвесторов.
