Devon Energy продає нафтові активи в Техасі за $4,2 млрдАмериканська Devon Energy Corp. досягла домовленості з Crescent Energy Co. про продаж портфеля нафтовидобувних активів у сланцевому басейні Eagle Ford, розташованому на півдні американського штату Техас.
Вартість угоди становить близько $4,2 млрд.
Покупцем виступає Crescent Energy — нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, яку підтримує інвестиційна група KKR & Co.
До складу активів, що продаються, входять права на приблизно 90 тис. чистих акрів земельних ділянок у техаських округах Карнес, Де-Вітт і Гонсалес.
Площа відповідає приблизно 36,4 тис. гектарів.
Crescent Energy здійснить оплату грошовими коштами. Сторони розраховують завершити операцію ближче до кінця поточного року.
Раніше Bloomberg повідомляв, що компанії перебувають на завершальній стадії переговорів щодо продажу цих активів.
Devon Energy скорочує портфель після угоди з Coterra на $25 млрдПродаж активів Eagle Ford відбувається в межах масштабного перегляду бізнесу Devon Energy після придбання Coterra Energy Inc., угоду з якою було завершено у травні 2026 року.
Вартість тієї операції становила приблизно $25 млрд.
Після об’єднання Devon розпочала оцінювання всього портфеля видобувних активів, щоб визначити, які з них залишатимуться стратегічно важливими для компанії.
Основним напрямом діяльності Devon є Пермський басейн, розташований у Західному Техасі та Нью-Мексико, який належить до найважливіших центрів видобутку сланцевої нафти у США.
Водночас компанія володіє активами в Скелястих горах, формації Анадарко в Оклахомі та сланцевому басейні Марселлус у Пенсильванії.
Продаж родовищ за межами основного виробничого регіону дозволить Devon зосередити ресурси на пріоритетних напрямах і оптимізувати структуру бізнесу.
Активістські інвестори вимагають від Devon швидшого продажу активівРеструктуризація Devon відбувається на тлі посилення тиску з боку активістських інвесторів, які закликають керівництво прискорити продаж непрофільних активів.
Частина акціонерів виступає за концентрацію компанії на найбільш прибуткових родовищах Пермського басейну, тоді як альтернативним сценарієм розглядається продаж усього бізнесу Devon.
Одним з інвесторів,
які наполягають на активніших діях, є Kimmeridge Energy Management Co.
Керівний партнер та провідний портфельний менеджер Kimmeridge Марк Вівіано позитивно оцінив домовленість із Crescent Energy, назвавши її кроком у правильному напрямку.
Водночас він закликав керівництво Devon найближчим часом продовжити рішучі дії, спрямовані на збільшення вартості компанії для акціонерів.
За оцінкою засновника Schneider Capital Group Тімма Шнайдера, продаж бізнесу в Eagle Ford, де нафта забезпечує приблизно 60% видобутку, був логічним першим етапом програми відчуження активів Devon.
Кошти від продажу підуть на викуп акцій і скорочення боргуDevon Energy планує використати надходження від угоди для прискорення програми зворотного викупу власних акцій та погашення боргових зобов’язань.
Такий підхід дозволить компанії одночасно зменшити фінансове навантаження та повернути частину капіталу акціонерам.
Ринкова капіталізація Devon, за даними Bloomberg на момент публікації, становила близько $53 млрд.
Після повідомлення про угоду акції компанії на попередніх торгах у Нью-Йорку зростали на 2,
8%.
Водночас котирування Crescent Energy спочатку знижувалися приблизно на 7%, хоча згодом частково відіграли падіння.
З початку 2026 року акції Devon подорожчали приблизно на 30%.
Crescent Energy зміцнить позиції у сланцевому басейні Eagle FordДля Crescent Energy придбання активів Devon стане можливістю суттєво розширити присутність у басейні Eagle Ford, де компанія вже нарощувала видобуток.
Цей регіон на півдні Техасу відомий значними запасами нафти й природного газу та є одним із ключових центрів сланцевого видобутку у США.
Придбання додаткових родовищ дозволить Crescent об’єднати виробничі активи в межах одного регіону та потенційно підвищити операційну ефективність.
Ринкова капіталізація Crescent Energy становить близько $4,5 млрд, тобто вартість оголошеної угоди є співмірною з поточною ринковою оцінкою самої компанії.
Це робить придбання одним із визначальних кроків для подальшого розвитку Crescent.
Американські нафтовидобувні компанії продовжують консолідаціюУгода Devon і Crescent відображає ширшу тенденцію на американському ринку сланцевого видобутку.
Після початку масштабної хвилі злиттів і поглинань у 2023 році нафтовидобувні компанії США уклали угоди на сотні мільярдів доларів, прагнучи отримати контроль над найбільш перспективними ділянками для буріння.
Паралельно великі оператори продають другорядні активи, щоб скоротити боргове навантаження після дорогих придбань і зосередитися на родовищах із найкращими економічними показниками.
Після більш ніж десятиліття стрімкого розвитку сланцевої галузі доступ до перспективних бурових ділянок стає дедалі важливішим фактором конкуренції.
У межах угоди фінансовим консультантом Devon Energy виступила RBC Richardson Barr, а юридичним радником — міжнародна юридична фірма Kirkland & Ellis LLP.
