Bank of America 20 жовтня оголосив про розміщення безстрокових облігацій на суму $2 млрд. Дохідність нових цінних паперів становить 7,2%, а можливість їхнього дострокового викупу емітентом уперше передбачена через п’ять років.
Під час попереднього обговорення умов розміщення орієнтир дохідності був щонайменше на 0,3 відсоткового пункта вищим за остаточний показник.
Для порівняння, у липні 2025 року Bank of America розмістив аналогічні облігації на $2,5 млрд із дохідністю 6,25%.
Банк залучив $10 млрд за два розміщенняПопередній випуск облігацій на $8 млрд відбувся 16 жовтня, невдовзі після публікації квартальної фінансової звітності банку.
Таким чином, загальний обсяг залучених Bank of America коштів за двома угодами досяг $10 млрд.
Розміщення відбулися після нестабільного тижня на кредитному ринку, коли частина корпоративних позичальників була змушена відкласти заплановані випуски боргових цінних паперів.
Кредитний ринок залишається нестабільнимНові запозичення Bank of America відбувалися на тлі підвищеної обережності інвесторів.
На початку торгів американські акції дешевшали через занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на ринок. Водночас показник кредитного ризику корпоративних облігацій інвестиційного рівня піднявся до найвищого значення з березня 2026 року.
Протягом торговельної сесії настрої інвесторів покращилися. Акції Bank of America відійшли від п’ятимісячного мінімуму, якого досягли раніше.
Попри коливання фінансових ринків, банк зміг завершити два великі розміщення боргових інструментів протягом кількох днів.
